Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, MCK: ABB, UpCOM) công bố thông tin phát hành thành công 1.000 trái phiếu mã ABBL2325003, huy động về 1.000 tỷ đồng theo mệnh giá.
Được biết, lô trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, ngày phát hành là 2/10/2023, đáo hạn ngày 2/10/2025.
Đây là đợt phát hành trái phiếu thứ 3 của ABBank trong năm 2023. Trước đó, ABBank đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu mã ABBL2325001 và ABBL2326002 vào các ngày 25/8 và 28/8, với tổng giá trị theo mệnh giá lần lượt là 1.000 tỷ đồng và 2.000 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 21/8, ABBank đã có quyết định sửa đổi bổ sung phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần một năm 2023. Theo đó, ngân hàng này sẽ triển khai phát hành 6.000 tỷ đồng trái phiếu với mệnh giá là 100 triệu đồng/trái phiếu. Mục đích phát hành nhằm bổ sung nguồn vốn đáp ứng nhu cầu cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành. Số lượng đợt phát hành dự kiến tối đa là 10 đợt, mỗi đợt tối đa 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn trái phiếu từ 1 - 5 năm. Thời điểm phát hành dự kiến từ 1/8 - 31/12/2023.
Số tiền thu được từ các đợt phát hành được ABBank sử dụng để cho vay khách hàng cá nhân (4.500 tỷ đồng) và khách hàng doanh nghiệp (1.500 tỷ đồng). Thời gian sử dụng nguồn vốn thu được dự kiến sẽ được thực hiện trước ngày 31/3/2024.
Sau khi phát hành đợt trái phiếu này, ABBank dự kiến tổng tài sản năm 2023 ở mức 136.916 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức 2.261 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, ABBank liên tục mua lại trái phiếu trước hạn. Lần gần đây nhất, 12/9/2023, ngân hàng này đã mua lại trước hạn lô trái phiếu ABBL2225002 trị giá 300 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu kỳ hạn 3 năm, phát hành ngày 12/9/2023.
