ACB phát hành thành công lô trái phiếu 5.000 tỷ đồng

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Á Châu (MCK: ACB, sàn HoSE) vừa có công bố về kết quả phát hành trái phiếu.

Theo đó, ngày 5/6/2025, ACB phát hành thành công 5.000 trái phiếu mã ACB12507 (VSDC sẽ cấp mã chính thức sau khi ACB hoàn thiện Hồ sơ đăng ký tại VSDC), mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 5.000 tỷ đồng.

Với kỳ hạn 2 năm, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 5/6/2027. Các thông tin khác về trái chủ, mục đích phát hành,... không được công bố. Theo HNX, lô ACB12507 có lãi suất phát hành 4,95%/năm.

Trước đó chỉ 1 ngày (4/6/2025), ACB đã hoàn tất chào bán 2.000 trái phiếu mã ACB12506 (sau khi ACB hoàn thiện hồ sơ đăng ký tại VSDC, trái phiếu sẽ được cấp mã chính thức), mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó huy động 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 4/6/2027.

Như đã đưa tin, ngày 30/5, ACB công bố nghị quyết số 2812/TCQĐ-HĐQT.25 về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2025.

Trong đợt này ACB dự kiến chào bán tối đa 200.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 20.000 tỷ đồng. Lãi suất tối đa 5 năm, thanh toán lãi định kỳ hàng năm, dự kiến phát hành thành 20 đợt.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

Ở chiều ngược lại, ngày 4/6/2025, ACB đã tiến hành mua lại toàn bộ lô trái phiếu ACBL2426001 trước hạn 1 năm. Được biết, lô trái phiếu này được phát hành ngày 4/6/2024, tổng giá trị phát hành 5.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 4/6/2026.

Đến ngày 5/6/2025, ACB tiếp tục chi thêm 5.000 tỷ đồng để mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã ACBL2426002. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 5/6/2025, kỳ hạn 2 năm và dự kiến đáo hạn ngày 5/6/2026.

PV