Mới đây, HĐQT CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (MCK: APH) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ và thông qua việc tất toán trước hạn các hợp đồng vay của công ty.
Theo đó, APH dự kiến phát hành 165 tỷ đồng trái phiếu mã APHH2325001. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo.
Tài sản đảm bào là 29,5 triệu cổ phiếu AAA của CTCP Nhựa An Phát Xanh tương đương tổng giá trị mệnh giá là 295 tỷ đồng do APH sở hữu ( cổ phần cầm cố); bất kỳ khoản phân chia cổ tức nào liên quan đến hoặc phát sinh từ các cổ phần cầm cố bao gồm nhưng không giới hạn các khoản cổ tức được phân chia bằng cổ phần phát hành thêm; bất kỳ quyền, quyền lợi và lợi ích mà công ty có, được hưởng theo hoặc đối với các cổ phần cầm cố, không bao gồm các quyền đăng ký mua thêm cổ phần .
Ngoài ra, HĐQT APH cũng thông qua việc tất toán trước hạn các hợp đồng vay của CTCP Vật liệu xây dựng Công nghệ cao An Cường số tiền 36 tỷ đồng; CTCP Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát 28 tỷ đồng; CTCP Liên vận An Tín (hợp đồng vay 2302/2023/APH-ATZ) 13 tỷ đồng; CTCP Liên vận An Tín (hợp đồng vay 0304/2023/APH-ATZ) 6,2 tỷ đồng; Công ty TNHH An Trung Industries 20 tỷ đồng; CTCP Nhựa bao bì An Vinh (hợp đồng số 0304/2023/APH-AVP) 5 tỷ đồng; CTCP Nhựa bao bì An Vinh (hợp đồng số 1705/2023/APH-AVP) 20 tỷ đồng; CTCP An Thành Bicsol 35 tỷ đồng.
Nguồn thanh toán trước hạn được lấy từ nguồn thu được từ phát hành trái phiếu mã APHH2325001 đã được thông qua.
Về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2023, APH báo lãi hợp nhất đạt 168,1 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước. Vốn chủ sở hữu của APH tại kỳ báo cáo này tăng gấp 2,2 lần, lên mức 6.239,1 tỷ đồng.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 0,22 lần lên 1,12 lần, tương ứng APH đang có tổng dư nợ phải trả ở mức 6.987,7 tỷ đồng, tăng thêm 6.356 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, dư nợ trái phiếu của APH tại thời điểm 30/6 là 1.123 tỷ đồng.
