Angimex muốn phát hành cổ phiếu thưởng để bù lỗ lũy kế, đưa phương án xử lý nợ trái phiếu

CTCP Xuất Nhập khẩu An Giang (Angimex, mã AGM, sàn HoSE) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 vào sáng ngày 06/11. Đại hội đã thông qua tất cả các tờ trình của HĐQT, trong đó có các phương án bù đắp lỗ luỹ kế, phương án xử lý các gói nợ trái phiếu, kế hoạch kinh doanh năm 2024...

Tại đại hội, Angimex ước kết quả kinh doanh năm 2023 với doanh thu đạt 824 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ, dự ước lỗ trước thuế 60 tỷ đồng, cải thiện hơn mức lỗ 231 tỷ đồng của năm 2022.

Đối với kế hoạch kinh doanh 2024, ĐHĐCĐ Angimex thông qua mục tiêu doanh thu đạt 2.854 tỷ đồng, gấp gần 3,5 lần ước thực hiện năm 2023, trong đó doanh thu ngành lương thực chiếm gần 74% tỷ trọng với 2.100 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến 27 tỷ đồng.

Hai phương án bù đắp lỗ lũy kế

Tại BCTC soát xét bán niên 2023, Angimex ghi nhận lỗ luỹ kế hơn 125 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ 182 tỷ đồng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, cũng như khả năng cổ phiếu AGM bị huỷ niêm yết trên sàn HoSE.

Do đó, Angimex đưa ra các phương án khắc phục nguy cơ lỗ luỹ kế vượt vốn điều lệ thực góp và đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Thứ nhất là phát hành hơn 12,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), với tỷ lệ thực hiện 100:68,95. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng, thời gian triển khai dự kiến trong năm 2023. Nếu thành công, AGM sẽ nâng vốn điều lệ từ gần 182 tỷ đồng lên hơn 307 tỷ đồng.

Thứ hai, AGM sử dụng Quỹ đầu tư phát triển hơn 120 tỷ đồng và Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu hơn 5 tỷ đồng để bù đắp lỗ luỹ kế.

Về thứ tự ưu tiên thực hiện hai phương án trên, ông Đỗ Minh Đức - Thành viên HĐQT AGM cho biết HĐQT sẽ ưu tiên thực hiện phương án thưởng cổ phiếu và thực hiện ngay lập tức sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Công ty sẽ dự thảo các hồ sơ và trình UBCKNN trong thời gian ngắn nhất, dự kiến nộp trong năm 2023. Tuy nhiên, thời gian phê duyệt và khả năng được phê duyệt phụ thuộc vào UBCKNN. 

Trong trường hợp đến thời điểm 31/12/2023 mà UBCKNN không trả lời hoặc không phê duyệt thì sẽ chuyển sang phương án 2 là sử dụng quỹ đầu tư phát triển và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu để bù đắp lỗ lũy kế.

Chuyển nhượng các dự án đã đầu tư để trả nợ

Về kế hoạch chuyển nhượng các dự án đầu tư, Công ty thông qua việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số cổ phần/phần vốn góp của Công ty tại các công ty con, công ty liên doanh, liên kết; thông qua việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản là các nhà máy mà Công ty đang sở hữu; và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng các dự án đầu tư.

Phương án bổ sung nguồn vốn

Căn cứ thông tin trên BCTC kiểm toán năm 2022, các khoản vay và nợ thuê tài chính của AGM đang chiếm phần lớn tỷ trọng nguồn vốn với 90,46%. Đồng thời, Công ty cũng có các khoản phải thu khó đòi, có nguy cơ chuyển thành nợ xấu. Do đó, ĐHĐCĐ thông qua các phương án bổ sung vốn lưu động cho công ty.

Thứ nhất, thực hiện huy động vốn từ các tổ chức tín dụng; các tổ chức/cá nhân có năng lực cho vay và có uy tín với mức lãi suất đi vay phù hợp trong định mức pháp luật cho phép để giải quyết các nhu cầu cấp thiết về vốn lưu động hiện tại.

Phương án 2, AGM dự kiến chào bán 15 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2023 hoặc năm 2024, sau khi UBCKNN chấp thuận.

4 phương án xử lý nợ hai lô trái phiếu

Nhằm tái cơ cấu khoản nợ lô trái phiếu AGMH2123001 và AGMH2223001, đồng thời cải thiện tình hình tài chính của Công ty, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua các phương án xử lý như sau:

Phương án 1 là phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ; phương án 2 là phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức kèm chứng quyền riêng lẻ; phương án 3 là chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyến nghiệp. Thời gian dự kiến triển khai trong năm 2023 hoặc 2024, sau khi UBCKNN chấp thuận.

Trong trường hợp vì ký do bất khả kháng không thể hoàn thành ba phương án nói trên, AGM sẽ thực hiện phương án 4 là phát hành trái phiếu để cơ cấu lại nợ của doanh nghiệp.

Được biết, trái phiếu mã AGMH2123001 với mệnh giá 350 tỷ đồng, phát hành ngày 08/11/2021, kỳ hạn 24 tháng, đáo hạn ngày 9/11/2023, lãi suất 7%/năm. Dư nợ hiện tại là hơn 350 tỷ đồng.

Đối với trái phiếu mã AGMH2223001 với dư nợ còn lại 210 tỷ đồng, phát hành ngày 03/03/2022, kỳ hạn 18 tháng và lãi suất 7%/năm. Trong đó, theo Nghị quyết của trái chủ ngày 04/07/2023, trái phiếu được gia hạn thanh toán đến ngày 14/09/2024.