Bac A Bank chào bán thành công hơn 1.080 tỷ đồng trái phiếu
Bac A Bank vừa chào bán thành công hơn 10,8 triệu trái phiếu ra công chúng, qua đó huy động thành công gần 1.083 tỷ đồng.
Mới đây, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, MCK: BAB, sàn HNX) đã có văn bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng lần 2 (đợt 5) gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).
Theo đó, kết thúc đợt chào bán ngày 12/10/2026, Bac A Bank đã phân phối thành công gần 7,4 triệu trái phiếu BAB205-07L cho 3.794 nhà đầu tư, tương ứng 73,61% tổng số trái phiếu chào bán.
Đồng thời, ngân hàng cũng đã chào bán thành công gần 3,5 triệu trái phiếu BAB205-07C cho 1.141 nhà đầu tư trong nước, tương ứng 61,41% tổng số trái phiếu chào bán.
Ảnh minh họa: BAB
Đây đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của Bac A Bank theo các quy định pháp luật hiện hành.
Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên (từ ngày 12/10/2026 đến trước ngày 12/10/2027) là 9,4%/năm đối với trái phiếu BAB205-07L và 9,6%/năm đối với trái phiếu BAB205-07C.
Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, Bac A Bank đã thu về tổng số tiền gần 1.083 tỷ đồng từ chào bán 2 lô trái phiếu nêu trên. Sau khi trừ đi chi phí, ngân hàng thu ròng gần 1.082,9 tỷ đồng.
Sau đợt chào bán trái phiếu (cuối ngày 12/10/2026), tổng nợ của Bac A Bank ở mức gần hơn 201.735 tỷ đồng, trong đó nợ trái phiếu chưa đáo hạn 18.577,7 tỷ đồng.
Liên quan đến trái phiếu, mới đây Bac A Bank đã có văn bản công bố thông tin về đợt mua lại trước hạn gửi đến HNX và Người sở hữu trái phiếu.
Cụ thể, ngân hàng dự kiến mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã BAB12508 vào ngày 13/11/2026. Ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu là 4/11/2026 tới đây.
Nguồn mua lại được lấy từ nguồn thu nợ gốc/lãi của các khoản vay được tài trợ vốn từ nguồn vốn phát hành trái phiếu và nguồn vốn huy động khác, nguồn vốn tự tích lũy, lợi nhuận hoạt động kinh doanh và tiềm lực tài chính của Bac A Bank.
Được biết, lô trái phiếu mã BAB12508 có tổng giá trị phát hành 800 tỷ đồng, được phát hành ngày 13/11/2025, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào 13/11/2028.
PV