Bac A Bank ‘hút’ thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu
Ngày 17/9 vừa qua, Bac A Bank đã phát hành lô trái phiếu mã BAB12507 trị giá 1.000 tỷ đồng.
Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) vừa có báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ mã BAB12507 gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Theo đó, mã BAB12507 có khối lượng 1.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành ngày 17/9, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 5,2%/năm.
Theo công bố trên HNX, từ đầu năm đến nay, Bac A Bank đã phát hành 7 lô trái phiếu.
Trước đó, ngày 19/8, Bac A Bank đã phát hành thành công mã BAB12506 trị giá 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 5,8%/năm.
Trước nữa, 7/8, ngân hàng này phát hành trái phiếu mã BAB12505 trị giá 1.200 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, lãi suất 5,4%/năm.
Ở chiều ngược lại, Bac A Bank đã mua lại 4 lô trái phiếu kể từ đầu đến nay với tổng giá trị 2.500 tỷ đồng.
Trong diễn biến liên quan, ngày 25/8//2025, Bac A Bank đã hoàn tất chào bán 2 lô trái phiếu ra công chúng lần 2 (Đợt 3) với tổng khối lượng 15 triệu trái phiếu.
Cụ thể, mã BAB203-07L gồm 7 triệu trái phiếu, kỳ hạn 7 năm, lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng 1,1%/năm. Trong đó, 6,93 triệu trái phiếu được phân phối cho 2.012 nhà đầu tư cá nhân và 64.000 trái phiếu được phân phối cho 2 nhà đầu tư tổ chức.
Tiếp đến, mã AB203-07C gồm 8 triệu trái phiếu, kỳ hạn 7 năm, lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng 1,3%/năm. Trong đó, 7,91 triệu trái phiếu được phân phối cho 1.678 nhà đầu tư cá nhân và 81.000 trái phiếu được phân phối cho 2 nhà đầu tư tổ chức.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành. Thanh toán lãi định kỳ hàng năm kể từ ngày phát hành.
Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, Bac A Bank huy động được 1.500 tỷ đồng. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Sau khi hoàn tất đợt phát hành này, dư nợ trái phiếu của Bac A Bank tại ngày 25/8/2025 tăng lên mức gần 17.418 tỷ đồng.
Đợt phát hành trên được thực hiện theo Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng số 36/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/4/2024.
Hoàng Lam