Bac A Bank lên kế hoạch chào bán 3.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank – mã BAB, sàn HNX) vừa có thông báo chính thức về việc chào bán sản phẩm trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2022 đợt 3. Thời gian chào bán là từ ngày 25/9-16/10/2023, với tổng giá trị hơn 3.000 tỷ đồng.

Theo đó, ngân hàng này tiếp tục chào bán 33,44 triệu trái phiếu, đã bao gồm số lượng trái phiếu còn lại chưa phát hành của đợt 2 là 25,44 triệu trái phiếu.

Bac A Bank dự kiến thực hiện 4 đợt phát hành trái phiếu, với tổng giá trị chào bán theo mệnh giá lên tới 4.000 tỷ đồng.

Trái phiếu phát hành ra công chúng 2022 đợt 3 của Bac A Bank là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm. Sản phẩm được chào bán rộng rãi tới mọi đối tượng (bao gồm Khách hàng cá nhân/ tổ chức tại Việt Nam và nước ngoài).

Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100.000 đồng, kỳ hạn 7 năm đối với hai ký hiệu BAB202203-07L, BAB202203-07C, và 8 năm đối với ký hiệu BAB202203-08C. Thời gian dự kiến mua lại trái phiếu là 18, 24 và 36 tháng kể từ ngày phát hành, tương ứng với từng ký hiệu trái phiếu.

Trước đó, hồi đầu năm 2023, Bac A Bank đã phát hành hơn 25,6 triệu trái phiếu đợt 2, với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị 2.564,6 tỷ đồng được trả lãi định kỳ 12 tháng.

Trong đó gồm 6,9 triệu trái phiếu kỳ hạn BAB202202-07L kỳ hạn 7 năm, 13,7 triệu trái phiếu BAB202202-07C kỳ hạn 7 năm và 5 triệu trái phiếu BAB202202-08C kỳ hạn 8 năm. Lãi suất áp dụng với các mã trái phiếu lần lượt được tính theo công thức lãi suất tham chiếu cộng thêm 1,1%; 1,3% và 1,5%/năm.

Tuy nhiên, ngân hàng này chỉ phân phối được 205.500 trái phiếu, tương đương 0,8% tổng số trái phiếu trái phiếu chào bán bao gồm: 47.000 trái phiếu BAB202202-07L; 100.500 trái phiếu BAB202202-07C và 58.000 trái phiếu BAB202202-08C. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 20,55 tỷ đồng. Sau khi trừ đi chi phí, tổng số tiền thu từ đợt chào bán trái phiếu của Bac A Bank trong đợt 2 là 20,47 tỷ đồng.

Tại đợt bán trái phiếu lần đầu tiên, Bac A Bank cũng lên kế hoạch 16 triệu trái phiếu với mệnh giá 1.600 tỷ đồng nhưng không bán được hết. Theo đó, Bac A Bank chỉ phân phối được khoảng 2,35 triệu trái phiếu, trong tổng số 40 triệu trái phiếu chào bán tương đương 14,7% tổng số trái phiếu chào bán.

Số tiền thu được từ đợt trái phiếu trên được Bac A Bank sử dụng để bổ sung vốn cho vay trung – dài hạn cho khách hàng cá nhân và tổ chức.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng thu nhập hoạt động của Bac A Bank đạt 1.219 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ tăng 2,7%, đạt 498 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 380 tỷ đồng, tăng 20% so với 6 tháng đầu năm 2022.