Bac A Bank phát hành thành công lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng

Mới đây, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, MCK: BAB) đã có văn bản công bố thông tin kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ đợt 1 lần 1 năm 2026.

Theo đó, ngày 21/4/2026, Bac A Bank đã phát hành thành công 2.000 trái phiếu mã BAB12601 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 21/4/2028.

Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo,... không được công bố. Tuy nhiên, đây là lô trái phiếu đầu tiên được Bac A Bank phát hành trong năm 2026.

Ở chiều ngược lại, mới đây Bac A Bank cũng đã có các văn bản công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn gửi đến Người sở hữu trái phiếu.

Cụ thể, Bac A Bank dự kiến chi 1.000 tỷ đồng để thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã BAB12501 vào ngày 14/5/2026.

Đồng thời, ngân hàng dự kiến mua lại lô trái phiếu mã BAB12502 với tổng giá trị mua lại tính theo mệnh giá 1.000 tỷ đồng vào ngày 15/5/2026.

Được biết, các lô trái phiếu nêu trên đều được Bac A Bank phát hành từ tháng 5/2025, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 5/2027.

Nguồn vốn mua lại được lấy từ nguồn thu từ thu nợ gốc/lãi của các khoản vay được tài trợ vốn từ nguồn vốn phát hành trái phiếu và nguồn vốn huy động khác, nguồn vốn tự tích lũy, lợi nhuận hoạt động kinh doanh và tiềm lực tài chính của Bac A Bank để thanh toán gốc, lãi cho nhà đầu tư.

Trong một diễn biến khác, ngày 18/4/2026 vừa qua, Bac A Bank đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Tại Đại hội, các cổ đông của Bac A Bank đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với với tổng tài sản dự kiến tăng 8-12%; huy động vốn tăng 7-11%; dư nợ cho vay khách hàng tăng 8-12%; kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%. Vốn điều lệ dự kiến tăng 7-17% trong năm.

Lợi nhuận trước thuế năm 2026 được kỳ vọng đạt 1.500 - 1.650 tỷ đồng, tương đương mức tăng 2-12% so với kết quả đã thực hiện được trong năm 2025.

Ngoài ra, ngân hàng dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 804,1 tỷ đồng thông qua phát hành hơn 80,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 7,5%.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của Bac A Bank năm 2025 sau khi đã trích lập các quỹ, đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật.

Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2026, thời gian thực hiện cụ thể sẽ do HĐQT của Bac A Bank quyết định trên cơ sở văn bản chấp thuận/ý kiến của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Bac A Bank sẽ tăng từ gần 10.032,2 tỷ đồng (tại thời điểm ngày 31/12/2025) lên mức hơn 11.525,5 tỷ đồng.

Số vốn điều lệ tăng thêm từ việc triển khai tăng vốn điều lệ năm 2026 sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng (cho vay khách hàng; đầu tư, kinh doanh giấy tờ có giá…).

PV