Bac A Bank sắp chào bán 1.500 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, MCK: BAB, sàn HNX) vừa có thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng lần 2 (Đợt 3).

Theo đó, Bac A Bank dự kiến phát hành 02 lô trái phiếu với tổng khối lượng 15 triệu trái phiếu.

Thứ nhất mã BAB203-07L gồm 7 triệu trái phiếu, kỳ hạn 7 năm, lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng 1,1%/năm.

Thứ hai mã AB203-07C gồm 8 triệu trái phiếu, kỳ hạn 7 năm, lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng 1,3%/năm.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành. Giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động tối đa 1.500 tỷ đồng. Thanh toán lãi định kỳ hàng năm kể từ ngày phát hành.

Thời gian đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu từ ngày 04-25/8/2025. Ngày phát hành trái phiếu dự kiến là 25/8/2025. Nhà đầu tư cá nhân đặt mua tối thiểu 500 trái phiếu. Nhà đầu tư tổ chức đặt mua tối thiểu 1.000 trái phiếu.

Đợt phát hành trên được thực hiện theo Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng số 36/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/4/2024.

Theo đó, Bac A Bank được phê duyệt chào bán tổng số 90 triệu trái phiếu, số lượng trái phiếu từng đợt như sau:

Theo công bố, Bac A Bank đã hoàn thành phát hành 2 trong số 6 đợt chào bán trái phiếu.

Đợt 1 kết thúc vào ngày 17/6/2024 với 20 triệu trái phiếu được chào bán qua đó huy động 2.000 tỷ đồng. Số vốn này đã được sử dụng hết.

Đợt 2 kết thúc vào ngày 28/10/2024 với 15 triệu trái phiếu được chào bán, qua đó huy động 1.500 tỷ đồng. Số vốn này đã được sử dụng hết.

Trong diễn biến khác, Bac A Bank vừa thông báo ngày 10/7 là ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 148/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/6/2025, Bac A Bank sẽ chào bán 95,8 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua 10 cổ phiếu mới. Thời gian đăng ký và nhận mua cổ phiếu từ 18/7 đến ngày 18/8/2025.

Bac A Bank dự kiến thu về hơn 958 tỷ đồng sẽ được sử dung để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Cụ thể, sử dụng hơn 458 tỷ đồng để đầu tư, kinh doanh giấy tờ có giá (trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi,...) và 500 tỷ đồng để cho vay khách hàng (cho vay nông nghiệp, lâm nghiệp; thủy sản; cho vay công nghiệp chế biến, chế tạo; cho vay bán buôn, bán lẻ;...). Thời gian sử dụng vốn dự kiến trong năm 2025.

Nếu đợt phát hành cổ phiếu lần này thành công, vốn điều lệ của Bac A Bank sẽ tăng từ hơn 9.580,2 tỷ đồng lên hơn 10.538,2 tỷ đồng.

Phương án phát hành cổ phiếu này được thông qua thông qua hồi cuối tháng 11/2024, sau khi ngân hàng này dừng chào bán gần 89,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ngày 15/11/2024.

Hà Ly