BAF: Niêm yết lô trái phiếu 300 tỷ đồng, sắp phát hành hơn 68 triệu cổ phiếu ra công chúng.
Theo công bố từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 15/11, lô trái phiếu mã BAFH2225002 của CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (MCK: BAF) được chấp thuận niêm yết tại HNX.
Lô này có khối lượng 3 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng huy động 300 tỷ đồng. Đây là trái phiếu “ba không”: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không kèm tài sản đảm bảo, được phát hành thông qua đại lý là CTCP Chứng khoán An Bình (ABBS). Kỳ hạn trái phiếu là 36 tháng, lãi suất 10,5%/năm, kỳ hạn trả lãi là 6 tháng.
Được biết, đây là lô trái phiếu trong đợt chào bán ra công chúng lần 2 của BAF. Với 300 tỷ đồng thu về, Công ty sẽ sử dụng 225 tỷ đồng để thanh toán chi phí mua hàng - là khoản tiền mua nông sản cần thanh toán cho CTCP Gạo Vì Dân theo hợp đồng ngày 29/12/2021, giai đoạn từ quý II-III/2023.
Chi phí thuê trang trại 25 tỷ đồng, thực hiện từ quý II- III/2023. Còn lại 50 tỷ đồng là chi phí phụ gia, nguyên liệu sản xuất cám, thực hiện từ quý II - IV/2023.
Trái phiếu phát hành đợt 1 của BAF diễn ra từ năm 2022 (mã BAFH2225001), kết thúc chào bán vào ngày 23/08/2022. Lô này có khối lượng, mệnh giá, tính chất và lãi suất phát hành tương đương đợt 2. Theo nghị quyết công bố hồi tháng 02/2023, số tiền 300 tỷ đồng thu được đã sử dụng theo phương án sử dụng vốn ban đầu gần 271 tỷ đồng, số còn lại chưa sử dụng hơn 29 tỷ đồng.
Trong năm 2023, BAF cũng đã có một đợt phát hành trái phiếu cho Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), trị giá 900 tỷ đồng, tương đưng 39 triệu USD. Đây là gói tài trợ của IFC để hỗ trợ sự tăng trưởng các trang trại chăn nuôi và di truyền vốn nằm trong kế hoạch xây dựng của BAF, cùng việc phát triển các nhà máy thức ăn chăn nuôi và nhà máy giết mổ chế biến thịt sạch.
Liên quan đến kế hoạch huy động vốn, HĐQT BAF Việt Nam cũng đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng.
Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 68 triệu cổ phiếu với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:0,476767, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua cổ phiếu và 1.000.000 quyền sẽ được mua thêm 476.767 cổ phiếu mới.
Thời gian dự kiến phát hành là vào quý IV/2023, sau khi hoàn thành các thủ tục xin phép chào bán cổ phiếu ra công chúng từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Cổ phiếu phát hành ra công chúng không bị hạn chế chuyển nhượng.
Sau khi phát hành thành công, số tiền thu được là hơn 684 tỷ đồng. Theo đó, doanh nghiệp sẽ dùng hơn 165 tỷ đồng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động chăn nuôi heo, sử dụng 400 tỷ đồng phục cho hoạt động kinh doanh nông sản. Ngoài ra, doanh nghiệp dự định góp vốn hơn 49 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Đầu tư Nông Nghiệp Tân Châu từ 40,85 tỷ đồng lên 90 tỷ đồng và sử dụng 70 tỷ đồng còn lại để góp vốn tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch vụ Tâm Hưng từ 30 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng.
Ở diễn biến khác, ĐHĐCĐ BaF Việt Nam đã thông qua việc gia hạn thời gian thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Tờ trình đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 8/5/2023 đến quý II/2024; thông qua việc gia hạn thời gian thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2023 (ESOP) đã thông qua ngày 8/5/2023, kéo dài đến quý II/2024.
Được biết, ngày 8/5/2023, Công ty BaF Việt Nam thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023, tỷ lệ 17% (khoảng 24,4 triệu cổ phiếu), thời gian dự kiến thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (tối đa ngày 8/11/2023).
Như vậy, BaF Việt Nam đã kéo dài thời gian trả cổ tức năm 2022 từ năm 2023 sang năm 2024, trễ hơn so với kế hoạch thông qua đầu năm 2023.
Về kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023, Nông nghiệp BAF Việt Nam đạt hơn 3.600 tỷ đồng doanh thu, giảm 26% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 59 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 53 tỷ đồng, đều giảm 82% so với cùng kỳ năm 2022.
Năm 2023, Nông nghiệp BAF Việt Nam dự kiến tổng đàn heo nái cuối năm 2024 sẽ đạt 84.000 con, cho ra 890.000 heo thương phẩm. Đến năm 2025, tổng heo thịt thương phẩm sẽ đạt 2,1 triệu con, và hướng đến 6 triệu heo thịt thương phẩm vào năm 2030.
Tại thời điểm ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Nông nghiệp BAF Việt Nam đang dừng ở mức 6.729 tỷ đồng, tăng 42% so với đầu năm. Tổng số nợ phải trả của doanh nghiệp lên đến 4.790 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 3.200 tỷ đồng và nợ dài hạn chiếm hơn 1.589 tỷ đồng.
