Bamboo Capital chào bán hơn 266,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông cao hơn 20% thị giá

CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (mã BCG – sàn HoSE) vừa công bố nghị quyết triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng. 

Cụ thể, Bamboo Capital dự kiến phát hành hơn 266,73 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, tương ứng 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 2 quyền được mua 1 cổ phiếu mới, với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. So với thị giá kết phiên ngày 2/5 là 8.330 đồng/CP, mức giá chào bán của BCG đang cao hơn 20%.

Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Cổ phiếu không phân phối hết, HĐQT sẽ tiếp tục phân phối cho các nhà đầu tư quan tâm với giá không thấp hơn 10.000 đồng/CP, số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Trong trường hợp không bán hết thì Công ty sẽ tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế phát hành.

Ngày 13/5 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 16/5 đến ngày 30/5, quyền mua được chuyển nhượng 1 lần. 

Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 16/5 đến ngày 4/6, số cổ phiếu này được tự do chuyển nhượng.

Nếu hoàn tất đợt chào bán này, Bamboo Capital sẽ huy động 2.667,3 tỷ đồng. Mục đích đợt chào bán nhằm nâng cao năng lực về vốn, tương xứng với tổng giá trị tài sản hiện có mà Công ty đang sở hữu và bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Được biết, Bamboo Capital đã được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng vào ngày 25/4.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 diễn ra ngày 27/4 vừa qua, Bamboo Capital đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 6.102,5 tỷ đồng và tổng lợi nhuận sau thuế đạt 951,7 tỷ đồng. So với kết quả đạt được của năm 2023, kế hoạch kinh doanh 2024 của Tập đoàn Bamboo Capital dự kiến tăng trưởng 152% về doanh thu và tăng đến 556% về lợi nhuận. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 5% bằng tiền mặt/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, BCG cũng đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Số lượng cổ phiếu thưởng dự kiến phát hành là 80 triệu cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10.

Đại hội đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Hồ Nam. Tân Chủ tịch mới được bầu là ông Kou Kok Yiow (quốc tịch Singapore). 

Một thành viên mới khác là ông Hoàng Trung Thành cũng được bầu vào HĐQT Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Leong Kwek Choon được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025.