CTCP Thép Pomina (MCK: POM, sàn HoSE) mới đây công bố dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược.
Cụ thể, Thép Pomina lên phương án chào bán 70,1 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược Nansei đến từ Nhật Bản với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Thời gian phát hành dự kiến từ quý III/2023 đến hết năm 2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Nếu hoàn tất việc chào bán, Thép Pomina sẽ thu về 701,7 tỷ đồng. Trong đó, công ty dự kiến dùng 500 tỷ đồng để trả nợ vay ngân hàng BIDV và Vietinbank; gần 202 tỷ đồng được dùng để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh; 186,7 tỷ đồng được dùng để thanh toán tiền mua hàng hóa nguyên vật liệu phục vụ hoạt động SXKD và 15 tỷ đồng dùng làm vốn lưu động khác.
Trong trường hợp không hoàn thành đợt chào bán, HĐQT được tự quyết định cân đối nguồn vốn hoặc huy động thông qua các nguồn khác như vay vốn tín dụng hay trái phiếu.
Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2023 ngày 14/7 đã thông qua phương án phát hành 70 triệu cổ phiếu cho đối tác Nhật Bản thành 2 đợt. Đợt 1 sẽ phát hành 10,6 triệu cổ phiếu và diễn ra vào tháng 8/2023; đợt 2 sẽ phát hành gần 59,6 triệu cổ phiếu và diễn ra vào tháng 9/2024.
Lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm. Nếu chào bán thành công, hãng thép Nhật Bản sẽ nắm giữ hơn 20% cổ phần tại Thép Pomina.
Cũng tại đại hội, ông Inafuku Makoto, đại diện cho hãng thép Nansei Steel cho biết, Nansei Steel đã ký kết xong thỏa thuận cơ bản và ký quỹ một khoản tiền để lấy quyền độc lập đàm phán với Thép Pomina. Dù vậy, hai bên vẫn cần phải thảo luận chiến lược với các đối tác liên quan, điều động tiền ngân hàng và phải vượt qua các khó khăn khác.
Tại BCTC quý II/2023, POM đạt doanh thu 6 tháng đầu năm 2023 vỏn vẹn 2.444 tỷ đồng, lao dốc 70% so cùng kỳ 2022. Kinh doanh dưới giá vốn khiến công ty lỗ ròng tới 536 tỷ đồng trong khi nửa đầu năm 2022 vẫn có lãi 8 tỷ đồng, qua đó nâng lỗ lũy kế lên 789 tỷ đồng.
Tại thời điểm cuối tháng 6/2023, Pomina cũng đang khá nặng gánh với vay nợ tài chính khi lên tới 6.266 tỷ đồng.
Hiện Thép Pomina chưa công bố BCTC soát xét bán niên 2023 do đó, cổ phiếu POM đang bị cảnh báo, giao dịch quanh mức 5.700 đồng. Như vậy, giá chào bán của Pomina cho đối tác Nhật đang cao gần gấp đôi thị giá hiện tại.
