Becamex IJC huy động 1.259 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu

CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, MCK: IJC - sàn HoSE) thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm huy động 1.259,2 tỷ đồng.

Cụ thể, Becamex IJC thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và dự kiến triển khai trong năm 2023 đến năm 2024.

Như vậy, Becamex IJC dự kiến phát hành thêm 125,92 triệu cổ phiếu để huy động 1.259,2 tỷ đồng. Qua đó, nâng vốn điều lệ của Becamex IJC từ 2.518 tỷ đồng lên mức 3.777 tỷ đồng.

Với tổng số vốn dự kiến huy động được, công ty sẽ dùng 466 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (giải ngân trước ngày 31/10/2023). Phần còn lại chủ yếu để trả nợ như: 756,4 tỷ đồng trả nợ gốc/lãi vay ngắn hạn, dài hạn ngân hàng, trái phiếu, trả nợ khách hàng (giải ngân trong quý IV/2023) và 36,7 tỷ đồng sẽ bổ sung vốn kinh doanh (giải ngân từ quý IV/2023 đến quý I/2024).

Becamex IJC cho biết thêm, trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ phân bổ cho toàn bộ mục đích như trên thì công ty sẽ ưu tiên đầu tư góp vốn vào CTCP Phát triển hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước, sau đó mới trả nợ gốc/lãi vay ngắn, dài hạn ngân hàng, trái phiếu, trả nợ khách hàng và cuối cùng là bổ sung vốn kinh doanh.

Bên cạnh đó, Becamex IJC còn thông qua kế hoạch mua 55,5 triệu cổ phiếu CTCP Phát triển hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước để nâng sở hữu từ 0%, lên 31,7% vốn điều lệ. Trong đó, giá mua dự kiến 12.000 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, ước tính Becamex IJC sẽ phải bỏ thêm 666 tỷ đồng để mua vào 31,7% vốn điều lệ tại CTCP Phát triển hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước.

Thời gian thanh toán được chia làm hai đợt, đợt 1 sẽ thanh toán 200 tỷ đồng trước ngày 30/6/2023; và đợt 2 sẽ thanh toán 466 tỷ đồng trước ngày 31/10/2023.

Được biết, CTCP Phát triển hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước được thành lập ngày 2/1/2008, địa chỉ tại quốc lộ 14, tổ 8, khu phố 3, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước và người đại diện pháp luật là Nguyễn Thanh Nhã và hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. 

Đơn vị này là chủ đầu tư của dự án Khu công nghiệp (KCN) Becamex Bình Phước, dự án có diện tích 4.600 ha, trong đó, khoảng 2.400 ha đất phát triển công nghiệp và 2.200 ha đất dịch vụ và đô thị, tổng mức đầu tư gần 1 tỷ USD. Vừa qua, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định cho Becamex - Bình Phước thuê 122 ha đất để thực hiện dự án này.