Ngày 25/9, Tổng công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp (Becamex, MCK: BCM, sàn HoSE) cho biết đã phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu mã BCMH2328001, kỳ hạn 5 năm.
Lô trái phiếu này được công ty bắt đầu phát hành từ ngày 5/7, nhưng đến 20/9 mới hoàn tất, ngày đáo hạn là 5/7/2028. Khối lượng phát hành là 20.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.
Các thông tin khác về trái chủ, tài sản đảm bảo, phương án sử dụng vốn,.. không được công bố.
Ngoài lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng nói trên, giữa tháng 9/2023, Becamex cũng lên kế hoạch phát hành thêm trái phiếu với tổng giá trị 760 tỷ đồng. Phương án sử dụng vốn thu được từ việc chào bán trái phiếu và phương án bố trí nguồn trả nợ trái phiếu sẽ được nêu chi tiết trong phương án phát hành cụ thể.
Trước đó, ngày 2/6/2023, Becamex thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ mệnh giá 1.000 tỷ đồng, dự kiến đáo hạn năm 2025. Trong đó, trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm, kỳ hạn không quá 2 năm và lãi suất tối thiểu dự kiến cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 13%/năm (kỳ tính lãi 3 tháng một lần).
Số tiền huy động từ đợt phát hành trái phiếu, Becamex dự kiến sẽ thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc và lãi đến hạn của các khoản nợ trái phiếu của Công ty.
Tuy nhiên, tới ngày 26/6/2023, Becamex thông qua việc hủy kế hoạch phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu được thông qua ngày 2/6/2023 do đã sắp xếp được nguồn vốn cho hoạt động của công ty.
Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Becamex ghi nhận doanh thu đạt 1.885,04 tỷ đồng, giảm 44%; lợi nhuận sau thuế ghi nhận 48,87 tỷ đồng, giảm 96,5% so với cùng kỳ năm trước.
Tính tới thời điểm ngày 30/6, tổng nợ phải trả của Becamex ở mức 30.882 tỷ đồng, chiếm phần lớn là nợ ngắn hạn 20.824 tỷ đồng.
Nợ vay tài chính chiếm tới 15.846 tỷ đồng, trong đó có 8.988 tỷ đồng dư nợ trái phiếu gồm 1.196 tỷ đồng trái phiếu ngắn hạn và 7.792 trái phiếu dài hạn (từ 1-5 năm).
