HĐQT Tổng công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp (Becamex, MCK: BCM, sàn HoSE) vừa thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2023.
Số lượng trái phiếu phát hành là 10.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng, tổng giá trị trái phiếu phát hành là 1.000 tỷ đồng, đáo hạn năm 2025.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của Becamex. Lãi suất tối thiểu dự kiến cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 13%/năm, cứ ba tháng trả lãi một lần. Mức lãi suất của các kỳ tính lãi tiếp theo sẽ bằng tổng của 3,5% và lãi suất sản phẩm tiết kiệm trung dài hạn linh hoạt VNĐ kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng MB Bank.
Được biết, mục đích phát hành lô trái phiếu này nhằm thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc và lãi đến hạn các khoản nợ trái phiếu của công ty.
Dòng tiền thanh toán trái phiếu sẽ đến từ nguồn thu từ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, các dự án khác thuộc Becamex và nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của công ty.
Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo hợp nhất quý I/2023, Becamex ghi nhận doanh thu thuần đạt 791,4 tỷ đồng, giảm 44,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ở mức 74,43 tỷ đồng, giảm gần 81% so với cùng kỳ.
Tính đến cuối quý I/2023, tổng tài sản của BCM tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm, đạt 48.589 tỷ đồng. Nợ phải trả ở mức 30.627 tỷ đồng, tăng 283 tỷ so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính chiếm 16.487 tỷ đồng, tăng 602 tỷ đồng so với đầu năm.
