BIDV ‘hút’ thành công 2.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu
BIDV vừa huy động thành công 2.000 tỷ đồng thông qua phát hành lô trái phiếu mã BIDL12633, kỳ hạn 10 năm, lãi suất thả nổi 8,2%/năm.
Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa có các văn bản công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu.
Theo đó, ngày 3/11/2026 vừa qua, BIDV đã phát hành thành công 2.000 trái phiếu mã BIDL12633 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn vào 3/11/2026.
Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo, mục đích phát hành,... không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận trên HNX, lô trái phiếu có lãi suất thả nổi 8,2%/năm.
Ảnh minh họa: BIDV
Trước đó, trong cùng ngày 30/10/2026, BIDV cũng đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu mã BIDL12634 và BIDL12632.
Mỗi lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành lần lượt là 50 tỷ đồng và 145 tỷ đồng, kỳ hạn 7-14 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 30/10/2040 và 30/10/2033.
Cũng liên quan đến trái phiếu, trước đó BIDV đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu tăng vốn theo hình thức riêng lẻ quý IV/2026.
Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 8.000 tỷ đồng trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và là nợ thứ cấp của BIDV.
Trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm, lãi suất bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ. Dự kiến phát hành tối đa 20 đợt, mỗi đợt trị giá tối thiểu 50 tỷ đồng, thời điểm phát hành trong quý IV/2026.
Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu nêu trên sẽ được sử dụng để tăng vốn cấp 2, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, vốn cấp 2 được sử dụng để cho vay khách hàng trong nền kinh tế đối với các ngành nghề dự kiến như sau:
Nguồn: BIDV
Ở chiều ngược lại, BIDV vừa lên kế hoạch mua lại trước hạn 3 lô trái phiếu có tổng giá trị lên đến 8.360 tỷ đồng. Nguồn mua lại được lấy từ nguồn vốn kinh doanh của BIDV.
Cụ thể, BIDV dự kiến mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã BID12556 vào ngày 27/11/2026. Lô trái phiếu này được phát hành từ ngày 27/11/2025, tổng giá trị phát hành 360 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, ngày đáo hạn dự kiến vào 27/11/2027.
Đồng thời, BIDV cũng sẽ tất toán sớm lô trái phiếu mã BID12562 vào ngày 25/12/2026 và lô trái phiếu mã BID12563 vào ngày 29/12/2026.
Được biết, cả hai lô trái phiếu nêu trên đều được phát hành từ tháng 12/2025, mỗi lô có tổng giá trị phát hành là 4.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 12/2027.
PV