BIDV lên kế hoạch phát hành 20.000 tỷ đồng trái phiếu
BIDV dự kiến phát hành tối đa 20.000 tỷ đồng trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN, cho vay nền kinh tế.
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố Nghị quyết về việc phê duyệt Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng.
Theo đó, BIDV dự kiến phát hành tối đa 20.000 tỷ đồng trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và là nợ thứ cấp của BIDV.
Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, sẽ được phát hành thành 4 đợt. Trong đó, đợt 1 gồm 6.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 7 năm và 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm, dự kiến phát hành trong quý IV/2026 - quý I/2027.
Nguồn: BIDV
Đợt 2 gồm 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm, thời gian phát hành trong quý I/2027 - quý II/2027 và sau khi kết thúc đợt phát hành thứ nhất.
Đợt 3 gồm 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm, thời gian phát hành trong quý II/2027 - quý IV/2027 và sau khi kết thúc đợt phát hành thứ 2.
Đợt 4 gồm 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm, thời gian phát hành trong quý III/2027 - quý I/2028 và sau khi kết thúc đợt phát hành thứ 3.
Trường hợp đợt trước chưa phát hành hết khối lượng chào bán như dự kiến thì phần bán chưa hết sẽ được chuyển qua đợt sau tương ứng theo từng kỳ hạn trái phiếu.
Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm sẽ kèm quyền mua lại sau 2 năm, còn trái phiếu kỳ hạn 8 năm sẽ kèm quyền mua lại sau 3 năm. Lãi suất bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ tối đa 3%/năm.
Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được BIDV dùng để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN, đồng thời thực hiện cho vay nền kinh tế với các ngành nghề dự kiến như sau:
Nguồn: BIDV
Liên quan đến trái phiếu, trước đó ngày 28/9/2026, BIDV đã phát hành thành công 200 trái phiếu mã BIDL12627 mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành là 200 tỷ đồng.
Đây là lô trái phiếu có kỳ hạn 6 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 28/9/2032.
Cũng trong ngày 28/9/2026, BIDV còn huy động 400 tỷ đồng trái phiếu mã BIDL12628 kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn ngày 28/9/2031.
Các thông tin về trái chủ, tài sản bảo đảm, mục đích phát hành,... của 2 lô trái phiếu trên không được công bố. Tuy nhiên, theo HNX, cả 2 lô này có lãi suất phát hành 8,2%/năm.
Khánh Hân