BIDV lên kế hoạch phát hành 9.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã: BID, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết số 1266/NQ-BIDV ngày 17/11/2025 phê duyệt phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng.

Theo đó, BIDV dự kiến phát hành tối đa tổng cộng 9.000 tỷ đồng (giá trị phát hành theo mệnh giá) trái phiếu ra công chúng, chia làm 3 đợt. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và là nợ thứ cấp của BIDV.

Cụ thể, đợt 1 dự kiến phát hành tổng cộng 4.000 tỷ đồng trong thời gian từ quý I-II/2026. Trong đó gồm 2.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 7 năm; 1.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 8 năm và 1.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 10 năm.

Đợt 2 dự kiến phát hành tổng cộng 3.000 tỷ đồng trong thời gian từ quý II- III/2026 sau khi kết thúc đợt phát hành thứ nhất. Trong đó gồm 1.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 7 năm; 1.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 8 năm và 1.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 10 năm.

Đợt 3 dự kiến phát hành tổng cộng 2.000 tỷ đồng trong thời gian từ quý IV/2026 đến quý I/2027 sau khi kết thúc đợt phát hành thứ hai.

Trong đó gồm 1.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 7 năm; 1.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 8 năm.

Về lãi suất, kỳ hạn 7 năm kèm quyền mua lại sau 2 năm sẽ có lãi suất = Lãi suất tham chiếu + biên độ tối đa 1,45%/năm. Trường hợp BIDV không mua lại trái phiếu tại ngày thực hiện quyền mua lại, lãi suất trái phiếu trong 2 năm cuối bằng LSTC + biên độ tối đa 3,95%/năm.

Kỳ hạn 8 năm kèm quyền mua lại sau 3 năm sẽ có lãi suất = lãi suất tham chiếu + biên độ tối đa 1,5%/năm. Trường hợp BIDV không mua lại trái phiếu tại ngày thực hiện quyền mua lại, lãi suất trái phiếu trong 3 năm cuối bằng LSTC + biên độ tối đa 3,17%/năm.

Kỳ hạn 10 năm kèm quyền mua lại sau 5 năm sẽ có lãi suất = Lãi suất tham chiếu + biên độ tối đa 1,6%/năm. Trường hợp BIDV không mua lại trái phiếu tại ngày thực hiện quyền mua lại, lãi suất trái phiếu trong 5 năm cuối bằng LSTC + biên độ tối đa 2,6%/năm.

Trong đó lãi suất tham chiếu điều chỉnh 06 tháng/lần. Kỳ tính lãi 6 tháng/lần kể từ ngày phát hành.

Giá chào bán bằng mệnh giá dự kiến 100.000 đồng/trái phiếu. Khối lượng đặt mua tối thiểu là 10 triệu đồng, tương ứng tối thiểu 100 trái phiếu. Nhà đầu tư chỉ được đăng ký mua số lượng trái phiếu tối thiểu là 100 trái phiếu hoặc là bội số của 100 trái phiếu.

Phương án sử dụng và tiến độ giải ngân vốn thu được như sau:

Cũng liên quan đến việc phát hành trái phiếu, ngày 10/11/2025, BIDV công bố Nghị quyết HĐQT số 1240/NQ-BIDV phê duyệt Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu quý IV/2025.

Theo đó, BIDV dự kiến phát hành tối đa 25.000 tỷ đồng (mệnh giá trái phiếu là 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng) thông qua tối đa 25 đợt phát hành, khối lượng chào bán từng đợt tối thiểu 50 tỷ đồng.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ; là không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và không phải là nợ thứ cấp của BIDV.

Kỳ hạn trái phiếu là 2 năm; lãi suất trái phiếu do BIDV quyết định cụ thể lãi suất đối với mỗi đợt phát hành, trên cơ sở tình hình thị trường, khả năng chấp nhận/nhu cầu vốn của Ngân hàng tại thời điểm phát hành và phù hợp với quy định về lãi suất của Ngân hàng nhà nước trong từng thời kỳ (nếu có).

Thời điểm dự kiến phát hành trong Quý IV/2025. Thời gian mua lại dự kiến 1 năm sau ngày phát hành hoặc thời điểm khác tùy thuộc thỏa thuận giữa BIDV và những người sở hữu trái phiếu với điều kiện đảm bảo quy định của pháp luật và NHNN.

Đối tượng chào bán trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật chứng khoán. Đối tượng chào bán trái phiếu tùy thuộc vào thông báo của BIDV tại từng đợt phát hành cụ thể và tuân thủ quy định pháp luật có hiệu lực tại thời điểm phát hành trái phiếu.

Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được sử dụng để cho vay khách hàng trong nền kinh tế với tiến độ sử dụng vốn dự kiến trong khoảng quý IV/2025- quý III/2026.

Hoàng Lam