BVBank lên kế hoạch chào bán 1.300 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng
BVBank dự kiến chào bán tối đa 1.300 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2026 nhằm thay thế cho kế hoạch phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 năm 2024-2025.
Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, mã: BVB) mới đây ban hành Quyết định số 120/26/BVBank/NQ-HĐQT về việc không tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng tăng vốn cấp 2 năm 2024-2025. Lý do là đã quá thời hạn phân phối trái phiếu do đợt chào bán gần nhất đã quá 12 tháng tính đến thời điểm hiện tại.
Thay vào đó, BVBank công bố Quyết định số 121/26/BVBank/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu phiếu ra công chúng năm 2026.
Theo đó, BVBank dự kiến chào bán tối đa 13 triệu trái phiếu. Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tối đa là 1.300 tỷ đồng. Số vốn huy động được dùng để bổ sung vốn cho vay.
Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, áp dụng lãi suất thả nổi, thanh toán lãi định kỳ hàng năm. Thời điểm chào bán dự kiến quý IV/2026 - quý I/2027. Nhà đầu tư cá nhân đặt mua tối thiểu 100 trái phiếu, nhà đầu tư tổ chức đặt mua tối thiểu 1.000 trái phiếu.
Ảnh: BVBank
Trong diễn biến khác, ngày 24/9/2026, BVBank sẽ chốt quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
Theo đó, ngân hàng chào bán 320,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền. Tỷ lệ thực hiện 2:1, tức cổ đông sở hữu 02 cổ phần sẽ được mua 01 cổ phần mới.
Cổ đông không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần. Cổ phần phát hành đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng. Giáo chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.
Với 3.204,1 tỷ đồng dự kiến thu về đợt chào bán, ngân hàng sẽ dùng để bổ sung vốn cho vay. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ 29/9 đến 19/10/2026.
Nếu hoàn tất đợt phát hành này, BVBank sẽ tăng vốn điều lệ từ 6.408 tỷ đồng lên mức 9.612 tỷ đồng.
Trước đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Văn bản số 6009/NHNN-QLGS ngày 8/7/2026 về việc chấp thuận cho BVBank tăng vốn thêm tối đa 3.504 tỷ đồng thông qua 2 hình thức.
Ngoài phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông nêu trên, BVBank còn dự kiến phát hành 30 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Đối tượng chào bán là cán bộ công nhân viên của Ngân hàng và các công ty con của Ngân hàng theo danh sách được HĐQT phê duyệt.
Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Với 300 tỷ đồng dự kiến thu về, ngân hàng sẽ dùng số tiền này để bổ sung vốn cho vay.
Thời gian triển khai dự kiến tháng 9-11/2026. Nếu hoàn thành cả 2 đợt phát hành trên, BVBank dự kiến tăng vốn lên mức 9.912 tỷ đồng.
Hà Ly