Mới đây, CTCP Chứng khoán APG (mã APG) đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên bổ sung so với tài liệu đã công bố trước đó. ĐHĐCĐ của công ty được tổ chức vào sáng ngày 15/4.
Tại đại hội, Chứng khoán APG dự kiến trình cổ đông thông qua phương án chào bán riêng lẻ 70 triệu cổ phiếu. Đối tượng là các cá nhân, tổ chức có tiềm lực tài chính vững mạnh, có nhiều kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán; và/hoặc là cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động, phát triển công ty trong thời gian vừa qua hoặc tương lai.
HĐQT quyết định giá chào bán và không thấp hơn 11.000 đồng/cổ phiếu. Mục đích của đợt chào bán nhằm huy động số vốn tối thiểu là 770 tỷ đồng, dự kiến dùng để phát triển mảng tự doanh (500 tỷ đồng), đầu tư kinh doanh các loại giấy tờ có giá ngắn hạn trên thị trường (170 tỷ đồng) và các hoạt động đầu tư dài hạn khác (100 tỷ đồng).
Số cổ phiếu trên sẽ được chào bán trong năm 2023 sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Bên cạnh đó, Chứng khoán APG dự kiến phát hành cổ phiếu ESOP với tối đa là 7.315.330 cổ phiếu, tương đương 5% số lượng cổ phần đang lưu hành tính đến ngày 15/4/2023, với mệnh giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.
Cổ phiếu ESOP cũng bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà dầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc pháp luật có quy định khác. Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2023.
Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ESOP dự kiến hơn 73 tỷ đồng sẽ bổ sung vốn cho các hoạt động đầu tư dài hạn khác của công ty.
Nếu cả hai đợt phát hành cổ phiếu đều thành công, Chứng khoán APG sẽ tăng vốn điều lệ từ 1.463 tỷ đồng lên 2.236 tỷ đồng.
Trên thị trường, kết phiên 14/4, cổ phiếu APG dừng ở mức 6.800 đồng/cp. Mức thị giá hiện tại vẫn thấp hơn nhiều so với giá chào bán riêng lẻ và phát hành ESOP. Cổ phiếu này đang trong giai đoạn điều chỉnh sau đợt tăng mạnh. Trước đó, cổ phiếu APG từng rơi xuống đáy hồi giữa tháng 11/2022.
Theo kế hoạch kinh doanh năm 2023, Chứng khoán APG đặt mục tiêu doanh thu đạt 280 tỷ đồng, tăng hơn 51% so với thực hiện năm 2022. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 150 tỷ đồng, trong khi năm trước lỗ 229 tỷ đồng.
Cũng theo tài liệu trình cổ đông, công ty sẽ không trích lập quỹ trong năm 2023 mà chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ dự kiến 5%.
Công ty cũng dự kiến trình ĐHĐCĐ xem xét hủy phương án phát hành hơn 221 triệu cổ phiếu, giá bán không thấp hơn 11.500 đồng/cổ phiếu. Theo đó, giá trị thu về được ước tính đạt hơn 2.541 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty cũng sẽ thay đổi kế hoạch phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022.
Đáng chú ý, công ty cũng dự kiến trình ĐHĐCĐ về việc thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt phát hành hơn 73,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỉ lệ 1:1 với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, nhằm mục đích tăng vốn điều lệ lên 1.463 tỷ đồng, đợt chào bán kết thúc ngày 13/1/2022.
