Chứng khoán Bảo Minh sắp phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu để trả nợ ngân hàng

CTCP Chứng khoán Bảo Minh (BMSC, mã: BMS, sàn UPCoM) thông qua nghị quyết về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2025.

Cụ thể, Chứng khoán Bảo Minh dự kiến phát hành 2.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 200 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm.

Thời gian phát hành dự kiến ngay trong tháng 9/2025. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, thanh toán lãi định kỳ hàng năm. Lãi suất cố định 8,5%/năm.

Với 200 tỷ đồng dự kiến thu về từ đợt phát hành, BMSC sẽ dùng để cơ cấu lại 2 khoản vay tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) sắp đến hạn, lần lượt vào ngày 11/09 và 16/09.

Tính đến ngày 31/08/2025, Chứng khoán Bảo Minh đang còn dư nợ 150 tỷ đồng tại trái phiếu BMSH2425002. Đây là trái phiếu được phát hành vào ngày 16/09/2024, khối lượng 1,500 trái phiếu với cùng mục đích cơ cấu lại nợ vay tại Vietbank.

Theo kế hoạch, Công ty sẽ tất toán trái phiếu này vào ngày 16/09/2025, bao gồm 150 tỷ đồng tiền gốc và 15 tỷ đồng tiền lãi (lãi suất 10%/năm), tổng cộng 165 tỷ đồng.

Ngoài dư nợ trái phiếu nói trên, tính đến ngày 30/06/2025, BMSC đang vay ngắn hạn 600 tỷ đồng bao gồm khoản nợ tại Vietbank - chi nhánh HCM 500 tỷ đồng và nợ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) 100 tỷ đồng.

Trong đó, khoản vay tại Vietbank theo hợp đồng vay có thời hạn 12 tháng (10/06/2025-10/06/2026) với tổng hạn mức 700 tỷ đồng, mục đích tài trợ vốn lưu động phục vụ kinh doanh trái phiếu Chính phủ. Khoản vay này chịu lãi suất theo từng lần nhận nợ, được đảm bảo bằng trái phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank) với giá trị thị trường 260 tỷ đồng, trái phiếu Vietbank 100 tỷ đồng, cổ phiếu NamABank (HOSE: NAB) gần 116 tỷ đồng và cổ phiếu CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar, mã: BDP) hơn 144 tỷ đồng.

Còn khoản vay tại VietinBank cũng có kỳ hạn 12 tháng (10/02/2025-10/02/2026), tổng hạn mức 250 tỷ đồng, mục đích đầu tư, kinh doanh trái phiếu Chính phủ, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh. Khoản vay cũng chịu lãi suất theo từng lần nhận nợ và được đảm bảo bằng trái phiếu của chính VietinBank có giá trị thị trường 100 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Chứng khoán Bảo Minh mang về doanh thu hoạt động gần 229 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 51 tỷ đồng, tăng 58,4%.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 13,9% so với đầu năm, lên mức hơn 2.006,9 tỷ đồng.

Trong đó, các tài sản tài chính FVTPL ghi nhận hơ 750,1 tỷ đồng; khoản trả trước cho người bán hơn 442,6 tỷ đồng; các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 485 tỷ đồng.

Hà Ly