Chứng khoán DNSE chào bán 300 tỷ đồng trái phiếu để bổ sung vốn

Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE (mã DSE, sàn HoSE) vừa có thông báo số 223 về việc chào bán trái phiếu ra công chúng.

Cụ thể, Chứng khoán DNSE chào bán 3 triệu trái phiếu mã DSEH2426001 với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động 300 tỷ đồng. Trái phiếu sẽ có kỳ hạn 24 tháng kể từ ngày phát hành.

Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành. Mục đích phát hành trái phiếu để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động margin, tự doanh.

Trái phiếu có lãi suất kết hợp cố định và thả nổi. Trong đó, 2 kỳ tính lãi đầu tiên có lãi suất cố định 8,5%/năm. Các kỳ tính lãi còn lại lãi suất thả nổi được tính bằng tổng 3,5% và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó.

Thời gian đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu từ ngày 19/12/2024 đến 15/1/2025. Số lượng đăng ký mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân và tổ chức là 10 trái phiếu, tương đương 1 triệu đồng.

Trước đó, Chứng khoán DNSE đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 232/GCN-UBCK ngày 13/12/2024. Theo đó, công ty sẽ thực hiện phân phối trái phiếu trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy đăng ký chứng nhận chào bán có hiệu lực.

Hồi đầu tháng 12, Chứng khoán DNSE vừa công bố Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐQT-DNSE nhằm sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 19/2024/NQ-HĐQT-DNSE ngày 5/9/2024 về phương án chào bán trái phiếu ra công chúng.

Tại nghị quyết này, DSE điều chỉnh thời gian chào bán và phát hành từ quý III-IV/2024 sang quý IV/2024 - quý I/2025 sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Thời gian sử dụng số vốn thu được từ đợt chào bán được lùi từ quý III-IV/2024 sang quý IV/2024 - quý I/2025.

Trong diễn biến khác, ngày 19/12 vừa qua, Chứng khoán DNSE đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5% tức 500 đồng/cổ phiếu). Với 330 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính DNSE cần chi 165 tỷ đồng để thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty diễn ra trong tháng 4/2024 đã thông qua kế hoạch chia cổ tức tối đa 10% tiền mặt (1.000 đồng/cổ phiếu). Mức cổ tức này cao hơn tỷ lệ 5% của năm 2023 và 2% của năm 2022.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2024, Chứng khoán DNSE ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 193,7 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động kinh doanh gần 107,6 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 31,7 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ.

Kết quả, Chứng khoán DNSE báo lãi ròng đạt gần 44,4 tỷ đồng trong quý III/2024, tăng 10% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DSE mang về doanh thu hoạt động 573 tỷ đồng, tăng 14,5%. Lợi nhuận sau thuế ở mức 148,6 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2023.