Chứng khoán DNSE lần đầu chào bán cổ phiếu ra công chúng, huy động 900 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán DNSE vừa thông báo sẽ tiến hành chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng nhằm huy động 900 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 27/12/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy phép chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cho Chứng khoán DNSE. 

Tổng số lượng cổ phiếu được DNSE bán đấu giá đợt này là 30 triệu cổ phiếu, loại cổ phiếu phổ thông. Giá chào bán khởi điểm 30.000 đồng/cổ phiếu. 

Mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu 1.000 cổ phiếu, tối đa 16.499.900 cổ phiếu (không quá 5% sau IPO), bước khối lượng là 100 cổ phiếu. 

Tổng giá trị vốn huy động vốn dự kiến của đợt chào bán là tối thiểu 900 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động được dự kiến giải ngân 50% (tối thiểu 450 tỷ đồng) cho hoạt động cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán, giao dịch ký quỹ (margin), 40% (tối thiểu 360 tỷ đồng) cho tự doanh, đầu tư các giấy tờ có giá trên thị trường và 10% (tối thiểu 90 tỷ đồng) cho hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng, vốn lưu động…

Trước đó, ĐHĐCĐ bất thường 2023 của DNSE tổ chức ngày 10/08 đã thông qua kế hoạch phát hành thêm 36 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 3.360 tỷ đồng. Trong đó, công ty dự kiến IPO 30 triệu cổ phiếu và phát hành 6 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Về Chứng khoán DNSE, công ty này tiền thân là Chứng khoán Đại Nam, được thành lập vào năm 2007 và trở thành công ty đại chúng vào năm 2017. 

Năm 2021, Chứng khoán Đại Nam trở thành thành viên của Công ty cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital và đổi tên thành Chứng khoán DNSE. 

Tháng 7/2021, Công ty tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng và đến tháng 4/2022, vốn điều lệ của DNSE được nâng lên 3.000 tỷ đồng.