CTCP Chứng khoán DNSE (DNSE) vừa có tờ trình gửi ĐHĐCĐ về kế hoạch tăng vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).
Theo đó, Chứng khoán DNSE sẽ phát hành 36 triệu cổ phiếu để thực hiện tăng vốn điều lệ thêm 360 tỷ đồng từ 3.000 tỷ đồng lên 3.360 tỷ đồng, thông qua IPO và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
Với phương án IPO, DNSE dự kiến chào bán 30 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ phát hành là 10% với giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách 10.756 đồng/cổ phiếu được xác định trên BCTC soát xét bán niên 2023. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2023 đến quý I,II/2024.
Số tiền thu được sẽ phân bổ 50% bổ sung vốn để cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán, giao dịch ký quỹ, các hoạt động/nghiệp vụ khác của Công ty.
Ngoài ra, DNSE sẽ dùng 40% cho hoạt động tự doanh và đầu tư các giấy tờ có giá trên thị trường; 10% còn lại dùng để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển hệ thống của Công ty, bổ sung vốn lưu động và các hoạt động hợp pháp khác.
Quy định về tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, ĐHĐCĐ phê duyệt tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty là 100% và ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối, điều chỉnh tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa phù hợp với nhu cầu của công ty và yêu cầu của pháp luật (nếu có) và thực hiện nghĩa vụ thông báo về tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.
Về phương án phát hành ESOP, số lượng phát hành là 6 triệu cổ phiếu, tương đương 60 tỷ đồng, ứng với 1,82% vốn điều lệ dự kiến là 3.300 tỷ đồng, tức là sau khi hoàn tất chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.
Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2023, doanh thu hoạt động của DNSE đạt hơn 176 tỷ đồng, tăng 41% so với kết quả cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 58 tỷ đồng, tăn tới 936% so với cùng kỳ năm 2022.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, lãi ròng của Chứng khoán DNSE tăng 479% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 90 tỷ đồng.
