Chứng khoán DSC muốn vay ngân hàng 1.000 tỷ đồng để làm gì?

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX), Công ty CP Chứng khoán DSC (Chứng khoán DSC, MCK: DSC) đã có văn bản gửi UBCKNN, Sở GDCK Việt Nam, Sở GDCK Hà Nội (HNX) và HSX công bố về hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Chỉ nhánh Chương Dương.

Theo đó, HĐQT Chứng khoán DSC đã thông qua việc vay vốn và các hình thức cấp tín dụng khác theo hạn mức tín dụng được cấp tại VietinBank- Chi nhánh Chương Dương, với hạn mức tín dụng 1.000 tỷ đồng. Trong đó, hạn mức cho vay ngắn hạn là 1.000 tỷ đồng, hạn mức bảo lãnh là 350 tỷ đồng.

Mục đích vay bổ sung vốn là để đầu tư kinh doanh trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp niêm yết (không bao gồm trái phiếu của doanh nghiệp là công ty con của VietinBank); cổ phiếu doanh nghiệp niêm yết (không bao gồm cổ phiếu của các tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, Chứng khoán DSC cũng muốn bảo lãnh vay vốn nước ngoài để đầu tư kinh doanh trái phiếu chính phủ và các mục đích vay vốn khác phù hợp với Giấy phép kinh đoanh của DSC và quy định hiện hành của pháp luật (ngoại trừ mục đích đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp).

Thời hạn vay/GNN tối đa 3 tháng. Tài sản bảo đảm: Đảm bảo đầy đủ bằng tài sản thanh khoản cao và/hoặc trái phiếu do VietinBank phát hành. Riêng đối với mục đích đầu tư kinh doanh trái phiếu doanhnghiệp niêm yết, tài sản bảo đảm không bao gồm trái phiếu do VietinBank phát hành.

Trong một diễn biến khác, Chứng khoán DSC đã có báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Đến ngày 21/11, DSC đã hoàn tất phân phối toàn bộ 35,3 triệu cổ phiếu cho 1.129 cổ đông. Trong đó, 35,12 triệu cổ phiếu được phân phối cho 1.128 cổ đông trong thời gian từ 13/10 đến 11/11. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Còn 209.624 cổ phiếu được phân phối cho cổ đông Tạ Văn Mạnh trong thời gian từ 20-21/11 sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.

Trong đợt chào bán lần này, có 1.121 nhà đầu tư trong nước mua vào 35,3 triệu cổ phiếu và 8 nhà đầu tư nước ngoài mua vào 6.303 cổ phiếu.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, DSC thu về 353,4 tỷ đồng từ đợt chào bán nói trên, đồng thời nâng vốn điều lệ lên gần 2.750 tỷ đồng. Với số vốn huy động được, DSC sẽ sử dụng 203,4 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh, 150 tỷ đồng còn lại để bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ.

Kết thúc đợt chào bán, DSC có sự biến động cơ cấu cổ đông. Trong đó, công ty đón cổ đông lớn mới là Lê Ngọc Đức. Theo báo cáo giao dịch, ngày 11/11/2025, nhà đầu tư này đã mua vào 32,35 triệu cổ phiếu DSC, qua đó sở hữu 11,76% vốn điều lệ DSC.

Chủ tịch Nguyễn Đức Anh vẫn nắm giữ 85,4 triệu cổ phiếu nhưng giảm tỷ lệ sở hữu còn 31,05%. Công ty CP Đầu tư NTP- pháp nhân liên quan đến Chủ tịch Nguyễn Đức Anh, năm 81,9 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 29,78%.

Sau khi hoàn tất trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, DSC sẽ triển khai phát hành 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tỷ lệ phát hành 1,82% tổng số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu.

Cổ phiếu ESOP có bị hạn chế chuyển nhượng. Trong đó, 40% lượng cổ phiếu chỉ chuyển nhượng sau 1 năm, 30% sau 02 năm và 30% sau 3 năm. Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung giao dịch cho vay ký quỹ.

Nếu hoàn tất đợt phát hành ESOP, DSC sẽ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lên gần 280 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ xấp xỉ 2.800 tỷ đồng.

PV