Chứng khoán HD chốt giá IPO 38.900 đồng/cổ phiếu

CTCP Chứng khoán HD (HDS) vừa thông qua điều chỉnh một số nội dung về phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Theo đó, HDS sẽ IPO gần 121,8 triệu cổ phiếu với giá 38.900 đồng/cổ phiếu qua đó dự kiến thu về tối đa 4.737,4 tỷ đồng.

Về phương án sử dụng số vốn thu được từ đợt IPO, HDS dự kiến dùng 60%, tương đương 2.842,4 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ; 10% tương đương 473,7 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán; 30% tương đương 1.421,2 tỷ đồng để đầu tư giấy tờ có giá (trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp).

Theo Nghị quyết về phương án IPO công bố hồi cuối tháng 9/2026, cổ phiếu IPO được tự do chuyển nhượng, số lượng cổ phiếu nếu không được phân phối hết trong thời gian chào bán (nếu có) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.

Nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa 60,8 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ không quá 5% vốn điều lệ dự kiến của công ty sau đợt IPO) Số lượng cổ phiếu đăng ký mua phải là bội số của 100 cổ phiếu.

Cổ phiếu IPO sẽ được phân phối trực tiếp qua công ty và 2 đại lý được chỉ định là SSI và HSC. Thời gian triển khai dự kiến trong quý IV/2026.

Nếu hoàn thành đợt IPO, Chứng khoán HD sẽ tăng vốn điều lệ từ 10.961 tỷ đồng lên mức 12.178 tỷ đồng.

Chứng khoán HD sẽ triển khai việc nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) song song với hồ sơ đăng ký IPO tại UBCKNN; đăng ký, lưu ký tập trung toàn bộ cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) sau khi kết thúc đợt IPO

Trong trường hợp sau khi hoàn tất IPO mà công ty không đáp ứng đủ điều kiện về việc niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành, HDS cam kết sẽ triển khai thực hiện việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của trên hệ thống giao dịch UPCoM theo quy định pháp luật.

Về hoạt động kinh doanh, HDS công bố báo cáo tài chính quý III/2026 với doanh thu hoạt động 1.130 tỷ đồng, gần gấp 3 lần cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 769 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 615 tỷ đồng, cùng gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu hoạt động đạt 3.018 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.241 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,6 lần và 3,7 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 1.804 tỷ đồng. Chỉ sau 03 quý, HDS đã hoàn thành 66% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026.

Tại 30/9/2026, tổng nguồn vốn của HDS đạt 27.750 tỷ đồng, gấp 4,7 lần đầu năm. Vay ngắn hạn với 10.565 tỷ đồng, chiếm 38,1%.

Nguồn vốn được phân bổ chủ yếu vào ba khoản mục: cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán 10.972 tỷ đồng; tài sản tài chính FVTPL 9.464 tỷ đồng, trong đó trái phiếu chưa niêm yết chiếm 8.628 tỷ đồng; tiền gửi có kỳ hạn và chứng chỉ tiền gửi 5.251 tỷ đồng.

Hà Ly