Chứng khoán HD muốn chào bán hơn 67 triệu cổ phiếu để tăng vốn
HDBS sẽ chào bán hơn 67,5 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 100:66.
CTCP Chứng khoán HD (HDBS) đã công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ cho HDBS.
Theo đó, HDBS sẽ chào bán hơn 67,5 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 100:66 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được quyền mua 66 cổ phần phát hành thêm).
Quyền mua cổ phần có thể được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần và bên nhận chuyển nhượng không được quyện chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba khác. Quyền mua sẽ không được quy đổi thành tiền dưới mọi hình thức.
Giá chào bán là 15.000 đồng/cổ phần. Thời gian chào bán dự kiến trong quý IV/2023- quý I/2024 và sau khi được UBCKNN chấp thuận. Dự kiến sau khi hoàn tất đợt phát hành thêm cổ phiếu, vốn điều lệ của HDBS sẽ đạt 1.689,18 tỷ đồng.
Về kế hoạch sử dụng vốn, dự kiến tổng số vốn thu được hơn 675 tỷ đồng, HDBS sẽ dùng 40% bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán; dùng 40% cho hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán; còn lại 20% dùng cho các hoạt động hợp pháp khác như đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ…
Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2023, HDBS mang về 974,9 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng khoảng 44% so với cùng kỳ. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) ghi nhận 314 tỷ đồng, giảm 48,2%; song, doanh thu nghiệp vụ mô giới chứng khoán đạt 69,4 tỷ đồng, hơn gấp 9 lần cùng kỳ; nghiệp vụ đại lý phát hành chứng khoán cũng ghi nhận tăng gần 4 lần cùng kỳ, đạt 120 tỷ đồng.
Đáng chú ý nhất là doanh thu từ nghiệp vụ lưu ký, đạt gần 223,4 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm, gấp gần 124 lần cùng kỳ năm trước.
Kết thúc nửa đầu năm 2023, HDBS lãi sau thuế 138 tỷ đồng, giảm hơn 4% so với cùng kỳ.