Chứng khoán Kafi phát hành lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi (mã: KAI, UPCoM) vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, ngày 8/10/2026, KAI đã phát hành 5.000 trái phiếu mã KAIL12601. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó giá trị phát hành là 500 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn 1 năm, ngày đáo hạn dự kiến 8/10/2027, lãi suất cố định 9,7%/năm, không kèm điều khoản mua lại và hoán đổi.

Trước đó, tại nghị quyết ngày 2/10/2026, Chứng khoán Kafi cho biết huy động 500 tỷ đồng trái phiếu nhằm mục đích cơ cấu lại toàn bộ và/hoặc một phần (các) khoản nợ sau đây:

Việc giải ngân dự kiến được thực hiện từ sau 1 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán cho đến khi giải ngân hết tổng giá trị Trái phiếu phát hành theo mệnh giá.

Trường hợp nguồn vốn huy động không đủ để thanh toán đồng thời các khoản nợ đến hạn, việc sử dụng nguồn vốn sẽ được ưu tiên theo thứ tự ngày đáo hạn, theo đó khoản nợ có ngày đáo hạn sớm hơn sẽ được ưu tiên thanh toán trước.

Trường hợp các khoản nợ có cùng ngày đáo hạn, Chứng khoán Kafi sẽ chủ động phân bổ nguồn vốn để thanh toán các khoản nợ đó trên cơ sở nhu cầu và tình hình sử dụng vốn thực tế của công ty, bảo đảm phù hợp với mục đích phát hành trái phiếu.

Trong diễn biến khác, Chứng khoán Kafi mới đây thông qua việc điều chỉnh một số nội dung tại phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Cụ thể, Kafi sẽ chào bán 125 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Đối với số cổ phiếu được đăng ký mua ban đầu sẽ được tự do chuyển nhượng. Số cổ phiếu được chào bán tiếp do chưa phân phối hết nếu có sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.

Với giá chào bán nêu trên, KAI dự kiến thu về 1.875 tỷ đồng từ đợt chào bán. Trong đó, công ty sẽ dùng 1.312,5 tỷ đồng để bổ sung vốn cho vay ký quỹ và 562,5 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.

Phương thức chào bán bao gồm bán trực tiếp tại tổ chức phát hành và thông qua đại lý phân phối. Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu. Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2026, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, với thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.

Bên cạnh đó, Chứng khoán Kafi còn dự kiến phát hành 3,75 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về 37,5 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ.

Kafi công bố danh sách 59 cán bộ, nhân viên dự kiến được mua cổ phiếu ESOP đợt này. Trong đó, Chủ tịch Nguyễn Việt Cường dự mua 390.000 cổ phiếu, Tổng giám đốc Trịnh Thanh Cần dự mua 480.000 cổ phiếu,...

Nếu hoàn tất hai đợt phát hành, vốn điều lệ của Kafi sẽ tăng từ 7.500 tỷ đồng lên 8.787 tỷ đồng.

Toàn bộ lượng cổ phiếu phát hành, bao gồm cả chào bán ra công chúng và ESOP, sẽ được đăng ký lưu ký tập trung tại VSDC và hướng tới niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Trong trường hợp chưa đáp ứng đủ điều kiện niêm yết sau phát hành, Kafi sẽ chuyển sang đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM.

Hà Ly