CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) vừa có thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 (TCSCPO2325003) theo GCNĐK chào bán số 24/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 22/03/2024
Được biết, trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, số lượng chào bán là 5 triệu đơn vị. Tổng số tiền dự kiến thu về từ đợt chào bán là 500 tỷ đồng.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có đảm bảo và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.
Lô trái phiếu có kỳ hạn 18 tháng kể từ ngày phát hành, lãi suất cố định 8%/năm đối với kỳ tính lãi đầu tiên. Với các kỳ còn lại, lãi suất thả nổi, được tính bằng tổng 2,5%/năm và lãi suất tham chiếu.
Thời gian nhận đăng ký đặt mua trái phiếu từ 4/5 - 24/5/2024, ngày phát hành dự kiến là 27/5/2024.
Trước đó, ngày 15/4/2024, TCBS chào bán thành công 5 triệu trái phiếu mã TCSCPO2325002, thu về 500 tỷ đồng theo mệnh giá. Lô trái phiếu được bán cho 4 nhà đầu tư cá nhân và 14 nhà đầu tư tổ chức trong nước.
Về tình hình kinh doanh, theo BCTC quý I/2024, TCBS ghi nhận doanh thu hoạt động ở mức 1.694 tỷ đồng và lãi trước thuế 1.160 tỷ đồng, lần lượt tăng 82% và 159% so với cùng kỳ năm trước.
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) tương ứng đạt 14% và 8%.
Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản của TCBS đạt hơn 47.184 tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2023. Trong đó, dư nợ cho vay ký quỹ và hoạt động ứng trước tiền bán gần 20.000 tỷ đồng, tăng 19%; dư nợ vay ngắn hạn và các khoản phải trả phát sinh lãi hơn 20,931 tỷ đồng, tăng 16%.
Trong năm 2024, TCBS đặt mục tiêu doanh thu 6.420 tỷ đồng và lãi trước thuế 3.700 tỷ đồng, cùng tăng 22% so với thực hiện năm 2023. Như vậy, với kết quả đã được sau 3 tháng đầu năm, Công ty đã thực hiện được 26% chỉ tiêu doanh thu và 31% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
