Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, MCK: HAG), của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) vừa công bố thông tin bất thường về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn, danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán,…
Cụ thể, HAGL đã thông qua kế hoạch chào bán 130 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiến lược với giá 10.000 đồng/cổ phiếu nhằm huy động 1.300 tỷ đồng.
Thời gian triển khai trong năm 2023 hoặc năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ hạn chế chuyển nhượng 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Danh sách nhà đầu tư được chào bán dự kiến gồm: Công ty CP Quản lý quỹ Việt Cát dự kiến mua 60 triệu cổ phiếu, Công ty CP Chứng khoán LPBank dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu và nhà đầu tư chuyên nghiệp Nguyễn Đức Tùng Quân mua 20 triệu cổ phiếu.
Nếu mua vào thành công như dự kiến, Quỹ Việt Cát sẽ nâng sở hữu từ 0% lên 5,67% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn của HAGL; Chứng khoán LPBank nâng sở hữu từ 0% lên 4,73% vốn điều lệ và nhà đầu tư Nguyễn Đức Quân Tùng sẽ nâng sở hữu từ 0%, lên 1,89% vốn điều lệ.
Với 1.300 tỷ huy động được, HAGL dự kiến dùng 700 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho Công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai thông qua hình thức cho vay để hoạt động kinh doanh và thanh toán các khoản nợ; 330,5 tỷ đồng dùng thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản nợ gốc và lãi lô trái phiếu mã HAG2012.300 do Công ty phát hành ngày 18/6/2012; và 269,5 tỷ đồng còn lại dùng để cơ cấu lại nợ cho Công ty con là Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang thông qua hình thức cho vay để thanh toán nợ vay của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
Quay trở lại với 3 nhà đầu tư tham gia đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu HAG sắp tới của HAGL, Chứng khoán LPBank là một thành viên của Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt (LPBank).
Trước đó, ngày 23/10, ngân hàng này và HAGL đã ký kết hợp tác toàn diện. CLB bóng đá HAGL công bố đổi tên thành CLB bóng đá LPBank- Hoàng Anh Gia Lai.
“Chúng tôi tin tưởng rằng, sự hợp tác này giúp hai bên khai thác tối đa thế mạnh, mang đến nguồn lực tài chính ổn định, cùng nhau tìm kiếm các giải pháp kinh doanh, mang lại những sản phẩm, giá trị tốt nhất cho cộng đồng", ông Hồ Nam Tiến- Tổng Giám đốc LPBank cho biết.
Về Quỹ Việt Cát, doanh nghiệp này được thành lập ngày 25/1/2008; địa chỉ tại tầng 11, tòa nhà Doji Tower (số 5 Lê Duẩn, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP.Hà Nội); người đại diện pháp luật là Võ Anh Tú (SN 1983 tại Thanh Hóa).
Ngày 22/11, NHNN đã chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) góp vốn, mua cổ phần để mua lại CTCP Quản lý quỹ Việt Cát với số tiền tối đa 125 tỷ đồng, TPBank phải hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần này trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày chấp thuận.
