Chứng khoán LPS lên kế hoạch phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ
Chứng khoán LPS thông qua kế hoạch chào bán trái phiếu riêng lẻ năm 2026 - lần 2 trị giá 400 tỷ đồng.
CTCP Chứng khoán LPS (LPS Securities, mã: LPS, sàn HoSE) vừa thông qua kế hoạch chào bán trái phiếu riêng lẻ năm 2026 - lần 2 trị giá 400 tỷ đồng.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với tổ chức phát hành. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng.
Trái phiếu sẽ có kỳ hạn 01 năm. Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức theo quy định của pháp luật hiện hành.
Dữ liệu từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, LPS đã phát hành 6.000 trái phiếu mã LPSL12601 vào ngày 27/8/2026. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị huy động là 600 tỷ đồng.
Trái phiếu này có kỳ hạn 1 năm, dự kiến đáo hạn ngày 27/8/2027. Lãi suất 10,5%/năm, cố định suốt kỳ hạn trái phiếu. Tổ chức phát hành được quyền mua lại trước hạn theo thỏa thuận với người sở hữu trái phiếu.
Cũng liên quan đến trái phiếu, ngày 11/9/2026, LPS thông qua Nghị quyết số 108A/2026/NQ-HĐQT về phương án phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị chào bán 3.800 tỷ đồng.
Theo đó, LPS dự kiến chào bán tổng cộng 38 triệu trái phiếu chia làm 2 đợt. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.
Đợt 1 chào bán 18 triệu trái phiếu mã LPSC12601, qua đó huy động 1.800 tỷ đồng, chào bán từ quý IV/2026 đến quý I/2027.
Đợt 2 chào bán 20 triệu trái phiếu mã LPSC12602, huy động tối đa 2.000 tỷ đồng, triển khai sau khi kết thúc đợt 1, dự kiến trong quý I-II/2027. Khoảng cách chào bán giữa đợt chào bán sau với đợt chào bán trước không quá 12 tháng.
Nguồn: LPS
Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi. Trong đó, kỳ tính lãi đầu tiên áp dụng lãi suất cố định 10,5%/năm, các kỳ tính lãi tiếp theo áp dụng lãi suất thả nổi bằng tổng của lãi suất tham chiếu + 3,5%/năm.
Tổ chức phát hành có quyền mua lại sau 01 kể từ ngày phát hành. Nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua tối thiểu 10 trái phiếu, tương đương 1 triệu đồng. Nhà đầu tư tổ chức mua tối thiểu 1.000 trái phiếu, tương đương 100 triệu đồng.
Chứng khoán LPS là tên mới của Chứng khoán LPBank theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 23 ngày 27/8/2026. Tên viết tắt của công ty cũng thay đổi từ LPBS thành LPS Securities.
Hà Ly