Chứng khoán LPS muốn chào bán 3.800 tỷ đồng trái phiếu
Chứng khoán LPS dự kiến chào bán tổng cộng 38 triệu trái phiếu chia làm 2 đợt, qua đó huy động tối đa 3.800 tỷ đồng.
CTCP Chứng khoán LPS (LPS Securities, MCK: LPS, sàn HoSE) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị chào bán 3.800 tỷ đồng.
Theo đó, LPS dự kiến chào bán tổng cộng 38 triệu trái phiếu chia làm 2 đợt. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.
Đợt 1 chào bán 18 triệu trái phiếu mã LPSC12601, qua đó huy động 1.800 tỷ đồng, chào bán từ quý IV/2026 đến quý I/2027.
Đợt 2 chào bán 20 triệu trái phiếu mã LPSC12602, huy động tối đa 2.000 tỷ đồng, triển khai sau khi kết thúc đợt 1, dự kiến trong quý I-II/2027. Khoảng cách chào bán giữa đợt chào bán sau với đợt chào bán trước không quá 12 tháng.
Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi. Trong đó, kỳ tính lãi đầu tiên áp dụng lãi suất cố định 10,5%/năm, các kỳ tính lãi tiếp theo áp dụng lãi suất thả nổi bằng tổng của lãi suất tham chiếu + 3,5%/năm.
Tổ chức phát hành có quyền mua lại sau 01 kể từ ngày phát hành. Nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua tối thiểu 10 trái phiếu, tương đương 1 triệu đồng. Nhà đầu tư tổ chức mua tối thiểu 1.000 trái phiếu, tương đương 100 triệu đồng.
LPS chính thức lên sàn HoSE ngày 18/8/2026. Ảnh: HoSE
Cũng liên quan đến phát hành trái phiếu, LPS mới đây có báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Cụ thể, LPS đã phát hành 6.000 trái phiếu mã LPSL12601 vào ngày 27/8/2026. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị huy động là 600 tỷ đồng.
Trái phiếu này có kỳ hạn 1 năm, dự kiến đáo hạn ngày 27/8/2027. Lãi suất 10,5%/năm, cố định suốt kỳ hạn trái phiếu. Tổ chức phát hành được quyền mua lại trước hạn theo thỏa thuận với người sở hữu trái phiếu.
Trước đó, tại Nghị quyết số 102/2026/NQ-HĐQT ngày 26/8/2026, LPS phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2026.
Mỗi trái phiếu dự kiến phát hành có mệnh giá 100 triệu đồng. Qua đó, tổng giá trị trái phiếu phát hành theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 1 năm. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Tổ Chức Phát Hành.
HĐQT LPS giao cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc quyết định thời điểm phát hành, khối lượng, lãi suất, mệnh giá, phương thức phát hành, phương thức thanh toán trái phiếu, số tiền huy động được từ phát hành trái phiếu...
Chứng khoán LPS là tên mới của Chứng khoán LPBank theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 23 ngày 27/8/2026. Tên viết tắt của công ty cũng thay đổi từ LPBS thành LPS Securities.
Hà Ly