CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, MCK: VDS) vừa có thông báo về kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước.
Cụ thể, VDS đã phát hành thành công 6.986 trái phiếu mã VDSH2324002 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành thực tế là 698,6 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này có kỳ hạn 1 năm, ngày phát hành là ngày 20/6/2023 và ngày hoàn tất phát hành là 5/9/2023 với lãi suất cố định 10%/năm.
Theo kế hoạch đã được công bố trước đó, tổng số tiền dự kiến thu được từ các đợt chào bán này sẽ dùng để cơ cấu lại nợ của Tổ Chức Phát Hành (bao gồm thanh toán tiền gốc Trái phiếu đến hạn/Mua lại trước hạn và/hoặc thanh toán nợ vay Ngân hàng).
Trong thời gian chưa đến hạn thanh toán tiền gốc trái phiếu và/hoặc thanh toán nợ vay Ngân hàng, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán trái phiếu sẽ được Công ty sử dụng để gửi tiết kiệm.
Theo dữ liệu trên HNX, đây là đợt phát hành trái phiếu thứ 2 của VDS trong năm 2023. Trước đó, VDS đã phát hành thành công lô trái phiếu mã VDSH2324001 với tổng giá trị theo mệnh giá phát hành là 311,1 tỷ đồng. Lô trái phiếu này cũng có kỳ hạn 1 năm, ngày phát hành là 03/03/2023, đáo hạn ngày 03/03/2024. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền và không có tài sản đảm bảo với lãi suất cố định 10,15%/năm.
Ngày 15/8 vừa qua, HĐQT VDS cũng vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu (lần 3 năm 2023). Lô trái phiếu có mã VDSH2324003, khối lượng chào bán dự kiến 9.000 trái phiếu và giá chào bán bằng mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Như vậy, tổng giá trị chào bán dự kiến là 900 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến từ ngày 18/08.
Trái phiếu này là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Lãi suất cố định 9.5%/năm.
Về kết quả kinh doanh, sau 6 tháng đầu năm 2023, VDS ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 205,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 160 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 75,8% và 73,9% kế hoạch cả năm.
Tính đến ngày 30/06/2023, tổng tài sản của VDS đạt hơn 4.481 tỷ đồng, tăng hơn 200 tỷ đồng so với đầu năm.
Tổng nợ phải trả của VDS ghi nhận ở mức 2.233,2 tỷ đồng với 2.097,7 tỷ đồng nợ ngắn hạn.
Vốn chủ sở hữu của VDS tại thời điểm cuối tháng 6 đạt 2.248 tỷ đồng và đã hết lỗ lũy kế cuối năm 2022. Nhờ đó, cổ phiếu VDS của Rồng Việt đã được HoSE đưa ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 17/08/2023.
