Chứng khoán Rồng Việt sắp phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, MCK: VDS, sàn HoSE) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu lần thứ 4 năm 2026.

Theo đó, VDS dự kiến phát hành 8.000 trái phiếu mã VDSL12604 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động tối đa 800 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Ngày phát hành dự kiến 6/10/2026. Trái phiếu có kỳ hạn 1 năm, lãi suất cố định 9,7%/năm. Tổ chức phát hành được quyền mua lại tối đa 50% lượng trái phiếu sau 6 tháng kể từ ngày phát hành.

Số vốn huy động được dùng để cơ cấu nợ của tổ chức phát hành bao gồm thanh toán tiền gốc trái phiếu đến hạn/mua lại trước hạn và/hoặc thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ vay ngân hàng vào ngày đáo hạn hoặc trả trước hạn.

Trong diễn biến khác, Chứng khoán Rồng Việt mới đây thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành 27,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, tương ứng tỷ lệ 10% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ được phân phối cho Công đoàn công ty, làm nguồn cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá 272 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 của Chứng khoán Rồng Việt.

Thời gian dự kiến phát hành trong quý IV/2026 - quý I/2027, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Đáng chú ý, Chứng khoán Rồng Việt cũng đã quyết định dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (thuộc đợt 1) theo phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025.

Theo kế hoạch được công bố trước đó, VDS dự kiến phát hành tối đa 178 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ từ 2.720 tỷ đồng lên mức 4.500 tỷ đồng.

Đợt 1, doanh nghiệp sẽ phát hành tổng cộng 88 triệu cổ phiếu gồm 27,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức, 6,4 triệu cổ phiếu ESOP và chào bán 54,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Đợt 2, VDS sẽ chào bán riêng lẻ 90 triệu cổ phiếu. Giá chào bán không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị sổ sách của VDSC tại thời điểm gần nhất với đợt chào bán, theo quy định pháp luật.

Hà Ly