Chứng khoán Rồng Việt (VDS) sắp tăng vốn lên 2.430 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (MCK: VDS) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Theo đó, Chứng khoán Rồng Việt dự kiến phát hành 24,15 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 100:11,5, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 11,5 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là ngày 24/6.

Đồng thời, Chứng khoán Rồng Việt cũng dự kiến phát hành 8,85 triệu cổ phiếu theo chương tình lựa chọn cho người lao động (ESOP).với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá này thấp hơn tới 56,7% so với mức giá kết phiên ngày 23/5 là 23.100 đồng. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu từ ngày 24/5 – 6/6, thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 6/6 – 26/6.

Đợt chia cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP sắp tới của Chứng khoán Rồng Việt nằm trong kế hoạch tăng vốn điều lệ đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Cụ thể, công ty dự kiến phát hành tối đa 114 triệu cổ phiếu qua 3 hình thức là trả cổ tức, ESOP và chào bán riêng lẻ.

Sau khi triển khai thành công hai phương án trên, Chứng khoán Rồng Việt dự kiến sẽ tiến hành chào bán riêng lẻ 81 triệu cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Nếu đợt 1 hoàn tất, vốn điều lệ Công ty sẽ tăng từ 2.100 tỷ đồng lên 2.430 tỷ đồng.

Nếu cả 3 đợt phát hành cổ phiếu trên đều hoàn tất, vốn điều lệ của Chứng khoán Rồng Việt sẽ được nâng từ 2.100 tỷ đồng lên 3.240 tỷ đồng, tương ứng tăng 54%.

Toàn bộ số tiền thu được sau các đợt phát hành cổ phiếu sẽ được sử dụng cho các hoạt động giao dịch ký quỹ/ứng trước, tự doanh/ bảo lãnh phát hành và tham gia hoạt động thị trường trái phiếu.

Mới đây, Chứng khoán Rồng Việt đã công bố kế hoạch phát hành lô trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thứ 2 trong năm 2024 cho nhà đầu tư cá nhân/tổ chức chuyên nghiệp. Cụ thể, lô trái phiếu có mã VDSH2425002, gồm 8.000 đơn vị với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 01 năm và lãi suất cố định 8%/năm.

Nếu phát hành thành công, lô trái phiếu trên sẽ giúp Chứng khoán Rồng Việt huy động được 800 tỷ đồng. Số tiền này dự kiến được dùng để cơ cấu lại các khoản nợ, gồm thanh toán tiền gốc trái phiếu đến hạn hoặc mua lại trước hạn; và thanh toán một phần/toàn bộ nợ vay ngân hàng.

Nâm 2024, VDS đặt mục tiêu doanh thu 983 tỷ đồng, tăng 18% so với thực hiện năm 2023. Tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thận trọng hơn với con số 288 tỷ đồng, giảm 13%; do mức chi phí ước tăng 49%.

Xét về kết quả kinh doanh, trong quý I/2024, Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 284 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 138 tỷ đồng, lần lượt tăng 89% và 78% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, hoàn thành 29% kế hoạch doanh thu và 39% kế hoạch lợi nhuận cả năm.