Chứng khoán Thành Công huy động 300 tỷ đồng từ kênh trái phiếu để trả nợ ngân hàng
TCI đã phát hành thành công lô trái phiếu mã TCIH2324001 với lãi suất phát hành là 11%/năm.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố báo cáo kết quả phát hành trái phiếu lần 1 năm 2023 của CTCP Chứng khoán Thành Công (TCSC, MCK: TCI).
Theo đó, TCI đã phát hành thành công lô trái phiếu mã TCIH2324001 với lãi suất phát hành là 11%/năm, kỳ tính lãi 3 tháng/lần.
Ngày phát hành là ngày 11/9/2023, đáo hạn ngày 11/9/2024. Khối lượng phát hành là 3.000 trái phiếu, mệnh giá 100.000.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 300 tỷ đồng.
Theo dữ liệu trên HNX, đây là lô trái phiếu duy nhất của TCI đang được lưu hành.
Mục đích phát hành trái phiếu là để cơ cấu lại nợ của công ty. Cụ thể, TCI sẽ dùng tiền từ nguồn phát hành trái phiếu để trả dư nợ còn lại tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga- Chi nhánh TP.HCM số tiền 102,085 tỷ đồng và 97,915 tỷ đồng với 2 hợp đồng vay; Ngân hàng BIDV với 2 khoản vay tổng số tiền 100 tỷ đồng.
Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này là cổ phần của CTCP Chứng khoán Thành Công. Số Lượng cổ phần TCI được dùng làm tài sản bảo đảm ban đầu cho trái phiếu này là 50 triệu cổ phần.
Về tình hình doanh nghiệp, mới đây, HĐQT TCI đã thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là ngày 23/10.
Nội dung lấy ý kiến là thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh bao gồm môi giới chứng khoán phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh, tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh; thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.
Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của TCI đạt 74 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế bán niên 2023 của TCI đạt hơn 32,5 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ.
Tại thời điểm cuối quý II/2023, quy mô tài sản TCI đạt 1.593,9 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với đầu năm.
Phía đối ứng, TCI có nợ phải trả là 309,5 tỷ đồng, tăng 66% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn ngân hàng là 279 tỷ đồng, đầu năm không ghi nhận.