Chứng khoán Thiên Việt dự kiến phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ
Dự kiến trong quý III/2025, Chứng khoán Thiên Việt sẽ phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu '3 không' nhằm mục đích cơ cấu một số khoản nợ ngân hàng sẽ đáo hạn vào tháng 11.
Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (mã: TVS) vừa công bố nghị quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá tối đa 300 tỷ đồng.
Theo đó, TVS dự kiến phát hành 3.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
Trái phiếu được phát hành theo hình thức bút toán ghi sổ, kỳ hạn 24 tháng, dự kiến phát hành trong quý III/2025. Lãi suất cố định 7,5% trong suốt thời hạn trái phiếu, thanh toán lãi 6 tháng/lần.
Mục đích phát hành nhằm cơ cấu lại một số khoản nợ ngân hàng của tổ chức phát hành sẽ đáo hạn vào tháng 11/2025.
Tính đến cuối quý II/2025, TVS không ghi nhận dư nợ trái phiếu. Vay nợ ngắn hạn ở mức 4.130 tỷ đồng.
Mới đây, Chứng khoán Thiên Việt thông báo ngày 24/9 sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Theo đó, TVS chào bán gần 33,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông theo phương thức thực hiện quyền mua. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:20, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua 20 cổ phiếu mới.
Cổ phiếu chào bán đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông sở hữu cổ phần đang bị hạn chế chuyển nhượng vẫn nhận được quyền mua cổ phiếu.
Thời gian nhận đăng ký và nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 1-22/10/2025. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 1-20/10/2025.
Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính TVS sẽ thu về gần 334 tỷ đồng. Mục đích chào bán nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, hợp đồng tiền gửi của công ty.
Nếu hoàn tất đợt chào bán, TVS sẽ nâng số lượng cổ phiếu lưu hành lên mức 200,39 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ hơn 2.003 tỷ đồng.
Trước đó, Chứng khoán Thiên Việt đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 312/GCN-UBCK do Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 9/9/2025.
Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, TVS ghi nhận doanh thu hoạt động 411 tỷ đồng, giảm 40,6% so với cùng kỳ.
Dù đã tiết giảm chi phí nhưng lợi nhuận trước thuế vẫn "đi lùi" 25% về còn 115 tỷ đồng. Kết quả, Chứng khoán Thiên Việt báo lợi nhuận sau thuế 96 tỷ đồng, cũng giảm gần 25% so với cùng kỳ.
Theo giải trình, TVS cho biết lợi nhuận đi giảm là do biến động của thị trường kỳ này không tốt so với cùng kỳ.
Hà Ly