Chứng khoán Thiên Việt muốn chào bán gần 33,4 triệu cổ phiếu TVS rẻ bằng nửa thị giá

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, 68,26% cổ đông CTCP Chứng khoán Thiên Việt (MCK: TVS, sàn HoSE) đã thông qua phương án chào bán gần 33,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 100:20 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, 100 quyền mua được mua 20 cổ phiếu mới). Toàn bộ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động 334 tỷ đồng. Mức giá này chỉ bằng hơn một nửa thị giá của TVS hiện tại. Kết thúc phiên 12/2, cổ phiếu TVS dừng ở mức 18.400 đồng/cổ phiếu.

Với gần 334 tỷ đồng dự kiến thu về, Công ty cho biết sẽ sử dụng vào hoạt động đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi.

Nếu hoàn thành đợt chào bán, Chứng khoán Thiên Việt sẽ nâng số lượng cổ phiếu đang lưu hành lên gần 200,4 triệu cổ phiếu, tương ứng quy mô vốn gần 2.004 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện phát hành dự kiến trong năm 2025 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT.

Về kết quả kinh doanh, trong quý IV/2024, TVS mang về doanh thu hoạt động gần 288 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ. Trong đó, lãi từ bán các tài sản chính FVTPL đóng góp lớn nhất vào doanh thu với 187,5 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, chi phí hoạt động được tiết giảm còn 92,6 tỷ đồng. Kết quả, Chứng khoán Thiên Việt ghi nhận lãi ròng hơn 105 tỷ đồng, gấp 4,2 lần cùng kỳ 2023.

Lũy kế cả năm 2024, doanh thu hoạt động của TVS đạt 1.149,5 tỷ đồng, giảm gần 14% so với năm 2023. Tuy nhiên, nhờ tiết giảm chi phí nên lãi ròng cả năm gần 282 tỷ đồng cả năm và hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tại thời điểm cuối năm 2024, tổng tài sản của TVS đạt hơn 7.385 tỷ đồng, giảm 45% so với đầu năm. 60% tổng tài sản là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) với 4.389 tỷ đồng và giảm 40% sau 1 năm.

Trong đó, Công ty chủ yếu phân bổ vào hợp đồng tiền gửi hơn 3.300 tỷ đồng, kỳ hạn còn lại từ trên 1-11,5 tháng, lãi suất 4,8-7,7%/năm; hơn 1.040 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi, kỳ hạn còn lại từ dưới 1,6 đến 8 tháng, lãi suất 4,9-8,1%/năm.

Các khoản đầu tư HTM dài hạn ghi nhận hơn 444 tỷ đồng, giảm 77%, chủ yếu do không còn giá trị trái phiếu niêm yết LPB123015 và loạt trái phiếu chưa niêm yết như LPB7Y202205, MBB12105, MBB12104, CTG2030T2/02.

Danh mục đầu tư tài sản tài chính FVTPL có giá hợp lý hơn 1.100 tỷ đồng, giảm 34% so với đầu năm và chiếm 15% tổng tài sản.

Trong đó, hơn 865 tỷ đồng "rót" vào cổ phiếu, chủ yếu là các mã cổ phiếu HPG, TCB, VIB; 134 tỷ đồng chứng chỉ quỹ niêm yết...

Ngoài ra, TVS còn nắm gần 312 tỷ đồng danh mục tài sản chính AFS và 429 tỷ đồng các khoản cho vay.

Đáng chú ý, trong năm 2024, TVS đã bán toàn bộ 8,32% cổ phần sở hữu tại Finsight với tổng giá trị chuyển nhượng hơn 15 tỷ đồng theo hợp đồng chuyển nhượng ngày 26/6/2024. Qua đó, TVS giảm sở hữu về 0%.

Đồng thời, CTCP Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM) (công ty con do TVS sở hữu 99,84% vốn) đã bán 42,68% cổ phần Finsight với tổng giá trị chuyển nhượng hơn 78 tỷ đồng. Qua đó, TVAM giảm sở hữu tại Finsight xuống còn 48,69%.

Do đó, Finsight chuyển từ công ty con gián tiếp thành công ty liên kết của TVS.

Hà Ly