Chứng khoán Tiên Phong dự kiến huy động 1.000 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

HĐQT CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS, MCK: ORS, sàn HoSE) vừa công bố quyết định về việc bổ sung chi tiết mục đích và kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán quyền mua cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng.

Cụ thể, theo phương án phát hành được HĐQT thông qua ngày 3/8, Chứng khoán Tiên Phong sẽ chào bán 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, mỗi quyền mua được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 40% so với thị giá phiên 24/11 ở mức 16.700 đồng/cổ phiếu.

Số tiền dự kiến huy động được là 1.000 tỷ đồng, TPS sẽ dùng nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn để thực hiện các nghiệp vụ, hoạt động đầu tư và cơ cấu nợ của Công ty. 

Cụ thể, TPS dự kiến dùng 700 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh (chiếm 70% số tiền huy động được), đầu tư vốn 200 tỷ đồng và các hoạt động kinh doanh khác 100 tỷ đồng.

Công ty dự kiến giải ngân toàn bộ số tiền huy động được trong năm 2024, phù hợp với kế hoạch kinh doanh của công ty tại từng thời điểm.

Nếu hoàn tất việc phát hành số cổ phiếu nói trên, TPS sẽ nâng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, TPS đạt 2,251 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế ở mức 170 tỷ đồng. Năm 2023, ORS đặt mục tiêu doanh thu 2.831 tỷ đồng và lãi sau thuế 184 tỷ đồng, như vậy công ty đã thực hiện được 80% doanh thu và 92% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại cuối quý III/2023, tổng tài sản ghi nhận 7.054 tỷ đồng, tăng 5%; trong đó, tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 2.310 tỷ đồng và dư nợ margin đạt 842 tỷ đồng.