Chứng khoán Tiên Phong lên kế hoạch phát hành thêm 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Cụ thể, HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (MCK: ORS) vừa thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng.

 Theo đó, Chứng khoán Tiên Phong sẽ chào bán 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, mỗi quyền mua được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền dự kiến huy động được là 1.000 tỷ đồng, Chứng khoán Tiên Phong sẽ dùng nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn để thực hiện các nghiệp vụ, hoạt động đầu tư và cơ cấu nợ của Công ty.

Nếu thương vụ thành công, vốn điều lệ của Chứng khoán Tiên Phong sẽ được nâng từ 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng.

Chứng khoán Tiên Phong ghi nhận tình hình kinh doanh khởi sắc trong quý II/2023 với doanh thu hoạt động đạt trên 922 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù công ty báo lãi nhưng khoản lỗ thực hiện là hơn 64 tỷ đồng.

Trong kỳ, khoản tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) chiếm 577 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Doanh thu từ lưu ký chứng khoán đạt 274 tỷ đồng, gấp 3,2 lần. Trong khi đó, chi phí hoạt động quý II chỉ tăng 5% lên mức 733 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 49 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 lỗ 129 tỷ đồng. Giải trình kết quả chuyển lỗ sang lãi, TPS cho biết trong quý doanh thu và chi phí tăng chủ yếu do ghi nhận từ lãi/lỗ của hoạt động đầu tư tài sản tài chính và doanh thu, chi phí của nghiệp vụ lưu ký chứng khoán.

Sau 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu hoạt động 1.621 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 110 tỷ đồng, tăng tương ứng 10% và 19% so với cùng kỳ. Kết quả này giúp ORS đi được 3/5 chặng đường “về đích” lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/06/2023, ORS sở hữu tổng tài sản đạt 9.370 tỷ đồng, tăng 40% so với năm.

Khoản FVTPL hiện bao gồm: Chứng chỉ tiền gửi gần 135 tỷ đồng, cổ phiếu niêm yết 391 tỷ đồng, trái phiếu niêm yết 5 tỷ đồng, cổ phiếu chưa niêm yết 396 tỷ đồng và trái phiếu chưa niêm yết 638 tỷ đồng. Trong đó, giá trị cổ phiếu niêm yết tăng 6% so với đầu năm còn cổ phiếu chưa niêm yết đi ngang.

Công ty chứng khoán cho vay margin 682 tỷ đồng tại cuối tháng 6, giảm 27% so với đầu năm và giảm 15% so với cuối quý I. Khoản cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán đạt 57 tỷ đồng, tăng gần 6% sau nửa năm.