Chứng khoán VNDirect đề xuất 4 phương án tăng vốn lên 18.000 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán VNDirect (mã VND, sàn HoSE) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, trong đó bổ sung tờ trình về việc chào bán và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Theo kế hoạch, việc tăng vốn điều lệ của VND dự kiến thực hiện thông qua 4 phương án.

Một là, chào bán hơn 243,56 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với số lượng dự kiến từ 1- 5 nhà đầu tư. Số cổ phiếu này bị hạn chế trong 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Giá chào bán được xác định trên cơ sở căn cứ theo giá trị sổ sách và giá thị trường tại thời điểm thực hiện việc chào bán. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện chào bán xác định giá chào bán cụ thể.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động sau: 20% số tiền thu được để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán; bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường (50%); bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán (20%); và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm (10%).

Hai là, chào bán hơn 24,3 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (tương đương 2% số cổ phiếu lưu hành của VND) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị gần 244 tỷ đồng. Nguồn vốn thu được từ phát hành ESOP dự kiến sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ba là, phát hành gần 12,2 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động (ESOP), tương ứng 1% số cổ phiếu đang lưu hành của VND. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu theo BCTC kỳ gần nhất được kiểm toán.

Với phương án 2, 3, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định cụ thể về việc hạn chế chuyển nhượng trên nguyên tắc chỉ được chuyển nhượng tối đa là 50% kể từ sau khi kết thúc thời hạn 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành.

Phương án cuối cùng, VND dự kiến chào bán hơn 234,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, cổ đông sở hữu mỗi 5 cổ phiếu sẽ có quyền mua 1 cổ phiếu mới.

Theo Chứng khoán VNDirect, cả 4 phương án phát hành trên sẽ được thực hiện dự kiến trong năm 2023 hoặc năm 2024, sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

Mục đích chào bán nhằm tăng quy mô vốn hoạt động để mở rộng năng lực cho vay ký quỹ của khách hàng, năng lực kinh doanh nguồn trên thị trường vốn, năng lực bảo lãnh phát hành trái phiếu, năng lực phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm, bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác.

Ngoài ra, tại tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, VND dự kiến chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%, tương ứng phát hành gần 61 triệu cổ phiếu mới.

Nếu các kế hoạch trên được thông qua, VND sẽ phát hành thêm gần 585 triệu cổ phiếu mới, qua đó nâng vốn điều lệ nâng vốn điều lệ thêm 5.850 tỷ, từ hơn 12.178 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng. Với mức vốn này, VND có thể trở thành công ty có vốn điều lệ "khủng" nhất nhóm ngành chứng khoán.

Trước những thông tin trên, cổ phiếu VND diễn biến hết sức tích cực trên thị trường chứng khoán. Mã VND bật trần lên 19.300 đồng/cổ phiếu trong phiên ngày 6/6, mức cao nhất kể từ giữa tháng 9/2022 đến nay, và tăng tới gần 31% trong vòng 1 tháng qua. Với mức giá này nâng vốn hóa thị trường tương ứng 23.500 tỷ đồng. Cũng trong phiên 6/6, mã VND có khớp lệnh lớn nhất thị trường lên đến 52 triệu đơn vị.

Theo kế hoạch, ngày 17/6 tới đây, ban lãnh đạo VNDirect dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 17% so với thực hiện năm 2022. Công ty cũng dự kiến chia cổ tức năm 2023 cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%.