Chứng khoán VNDirect hoàn tất phát hành hơn 304 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ vượt 15.200 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán VNDirect (mã VND - sàn HoSE) vừa công bố kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Cụ thể, ngày 12/7 là kết thúc thời gian chào bán 243,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, VND đã hoàn tất phát hành hơn 234 triệu cổ phiếu (tỷ lệ chào bán thành công là 96,1% tổng lượng chào bán).

Còn 9,5 triệu cổ phiếu chưa phân phối hết đợt này sẽ tiếp tục được VND chào bán cho 5 nhà đầu tư.

Danh sách 5 nhà đầu tư cá nhân gồm: Bà Nguyễn Thị Hiền mua 2.531.647 cổ phiếu; bà Đặng Hoàng My mua 2 triệu cổ phiếu; bà Nguyễn Lan Hương mua 2 triệu cổ phiếu; bà Dương Thị Phương Liên mua 1,5 triệu cổ phiếu; và bà Nguyễn Thị Thanh Tú mua 1,5 triệu cổ phiếu.

Mức giá chào bán cổ phiếu cho 5 cá nhân này là 10.000 đồng/cổ phiếu, tức đang thấp hơn 38,3% so với giá thị trường.

Cùng với đó, VNDirect cũng thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%, tương ứng phát hành gần 61 triệu cổ phiếu mới. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu phát hành thêm. Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán năm 2022.

Theo kết quả công bố, việc chia cổ tức cho cổ đông đã hoàn thành, chỉ còn dư 2.767,7 cổ phiếu lẻ và số này sẽ bị hủy bỏ.

Như vậy, kết thúc cả hai đợt chào bán trên, VNDirect đã phát hành gần 304,5 triệu cổ phiếu, thu về gần 2.440 tỷ đồng để tăng quy mô vốn hoạt động. Qua đó, VNDirect đã nâng vốn điều lệ từ 12.178 tỷ đồng lên gần 15.223 tỷ đồng, vượt SSI (15.111 tỷ đồng) trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất hiện nay.

Sau đợt tăng vốn, cổ đông lớn của VND là CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã IPA) sở hữu 25,84% vốn điều lệ, còn lại 74,16% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông nhỏ sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tổ chức cuối tháng 6 vừa qua, VNDirect tiếp tục thông qua hai phương án tăng vốn là chào bán riêng lẻ và phát hành ESOP.

Cụ thể, công ty dự kiến chào bán hơn 286,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 10 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Giá chào bán là giá thỏa thuận giữa công ty với nhà đầu tư và không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu VND theo báo cáo tài chính được kiểm toán/soát xét tại thời điểm gần nhất. Thời gian thực hiện trong năm 2024 và/hoặc năm 2025.

VND cũng dự kiến chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp và phát hành 15 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2024-2026. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm, còn cổ phiếu thưởng bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Nếu hoàn thành các phương án chào bán phát hành trên, VNDirect sẽ nâng vốn điều lệ lên trên 18.300 tỷ đồng.