Chứng khoán VNDirect muốn vay ngân hàng 10.000 tỷ đồng, dùng gì để thế chấp?

CTCP Chứng khoán VNDirect (MCK: VND, sàn HoSE) mới đây đã thông qua kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, MCK: VCB).

Tổng giới hạn tín dụng là 10.000 tỷ đồng. Mục đích sử dụng vốn vay là bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Đồng thời, phía VNDirect cũng thông qua việc sử dụng tài sản thanh khoản cao thuộc sở hữu của công ty như: tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và các tài sản thanh khoản cao khác, các tài sản khác thuộc sở hữu của Công ty được Vietcombank chấp thuận và phù hợp với quy định để thế chấp/cầm cố và các hình thức bảo đảm khác bảo đảm cho nghĩa vụ tại Vietcombank.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Chứng khoán VNDirect thông qua kế hoạch chào bán 243,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, số lượng từ 1 đến 5 nhà đầu tư; chào bán 24,4 triệu cổ phiếu ESOP.

Ngoài ra, công ty cũng sẽ phát hành hơn 12 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động, tương ứng 1% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá trị theo mệnh giá gần 122 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu theo BCTC kỳ gần nhất được kiểm toán. Cổ phiếu thưởng chỉ được chuyển nhượng tối đa là 50% kể từ sau khi kết thúc thời hạn 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Bên cạnh đó, VNDirect sẽ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 5:1, cổ đông sở hữu mỗi 5 cổ phiếu sẽ có quyền mua 1 cổ phiếu mới. Tổng lượng cổ phiếu chào bán là gần 244 triệu đơn vị, giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Chủ tịch của VNDirect cũng thông báo công ty sẽ ngừng trả cổ tức tiền mặt, đồng thời công ty sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông với tỉ lệ 5%. Với số cổ phiếu đang lưu hành như hiện nay, VNDirect sẽ phát hành thêm hơn 60 triệu cổ phiếu để trả cổ tức.

Nếu hoàn tất 100% các kế hoạch, công ty sẽ phát hành thêm hơn 585 triệu cổ phiếu mới. Vốn điều lệ của VNDIRECT sẽ tăng từ 12.178 tỷ đồng lên trên 18.024 tỷ đồng. và là Công ty có vốn điều lệ lớn nhất sàn chứng khoán.

Về tình hình kinh doanh, quý 1/2023, VnDirect ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất gần 1.291 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế giảm sâu 82%, xuống mức 136 tỷ đồng.

Trong năm 2023; doanh nghiệp lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ là 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 1.600 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và 17% so với thực hiện năm 2022.