Chương Dương Corp muốn huy động hơn 738 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Công ty Cổ phần Chương Dương (Chương Dương Corp, MCK: CDC) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thời gian nhận phiếu biểu quyết trước 16h30 ngày 14/9/2026.

Theo đó, Chương Dương Corp trình cổ đông phương án phát hành gần 7,4 triệu trái phiếu loại chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền.

Trái phiếu có kỳ hạn 30 tháng, lãi suất cố định 10,4%/năm, kỳ tính lãi là mỗi giai đoạn kéo dài 3 tháng liên tục kể từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn.

Đối tượng chào bán là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền mua trái phiếu theo quy định. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:7, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền mua và cứ 100 quyền mua sẽ được mua 7 trái phiếu.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, tổng số tiền dự kiến huy động từ đợt chào bán trái phiếu hơn 738,8 tỷ đồng sẽ được dùng để đầu tư vào các chương trình, dự án và cơ cấu nợ của Chương Dương Corp.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ dùng 700 tỷ đồng để hợp tác kinh doanh (BCC) với doanh nghiệp dự án để thực hiện đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Gò Dầu - Xa Mát (giai đoạn 1, thực hiện đoạn từ Gò Dầu đến TP.Tây Ninh (nay là phường Ninh Thạnh)); còn lại 38,8 tỷ đồng dùng để trả nợ vay ngân hàng.

Trái phiếu dự kiến được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông trong 3 đợt. Cụ thể, đợt 1 chuyển đổi tối đa 30% số lượng trái phiếu sau 12 tháng; đợt 2 chuyển đổi tối đa 50% lượng trái phiếu sau 24 tháng và toàn bộ số trái phiếu còn lại vào ngày đáo hạn.

Giá chuyển đổi trái phiếu được tính bằng 75% của giá đóng cửa bình quân 30 phiên liên tiếp không có trọng số của cổ phiếu CDC trước ngày HĐQT thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi từ Trái phiếu tại mỗi Đợt chuyển đổi.

Thời gian phát hành dự kiến từ quý IV/2026 - quý II/2027 và ngay sau khi Tổ chức phát hành nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN).

Khánh Hân