CII chốt ngày chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu
Ngày 9/1/2026 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chuyển đổi, trả lãi trái phiếu CII424002 do CII phát hành năm 2024.
Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) đã có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chuyển đổi Đợt chuyển đổi 2, trả lãi trái phiếu chuyển đổi Kỳ 8 (từ và bao gồm ngày 25/10/2025 đến và không bao gồm ngày 25/1/2026) trái phiếu CII424002.
Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 9/1/2026; số lượng trái phiếu chuyển đổi phát hành là hơn 5,3 triệu trái phiếu. Được biết, trái phiếu CII424002 phát hành ngày 25/1/2024, dự kiến đáo hạn 25/1/2034.
Tỷ lệ chuyển đổi là 1:10 (1 trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu). Nhà đầu tư
có thể đăng ký chuyển đổi một phần hay toàn bộ số lượng trái phiếu sở hữu.
Thời gian đăng ký chuyển đổi từ ngày 16/1/2026 đến ngày 23/1/2026; trái phiếu đang được cầm cố không được thực hiện chuyển đổi thành cổ phiếu.
Về việc thanh tóa lãi trái phiếu bằng tiền Kỳ 8, với lãi suất: 7,15%/năm, trái chủ sở hữu 1 trái phiếu nhận được 1.802,192 đồng tiền lãi. Ngày thanh toán là 26/1/2026.
Trong một diễn biến khác, CII vừa có văn bản công bố thông tin liên quan đến việc hoãn chi trả cổ tức.
Cụ thể, sau lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức BOT diễn ra vào ngày 19/12/2025, CII đã thông qua Nghị quyết số 164/NQ-HĐQT (NK 2022 - 2027) về việc tạm thời chưa chi trả cổ tức bằng tiền tại đợt ngày 1/1/2026 và ngày 1/4/2026 nhằm tập trung tối đa nguồn vốn để thực hiện dự án này.
Theo lý giải của CII, trong giai đoạn đầu triển khai, dự án chưa thể giải ngân ngay vốn vay ngân hàng, do đó doanh nghiệp cần chủ động bố trí và tập trung nguồn lực nhằm đảm bảo tiến độ cho dự án.
Dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 36.125 tỷ đồng, 100% vốn do Nhà đầu tư huy động và triển khai thực hiện. Hình thức đầu tư gồm BOT, thu phí hoàn vốn tuyến cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cầu Mỹ Thuận.
Liên danh nhà đầu tư tham gia dự án này gồm CII, CTCP Tập đoàn Đèo Cả, CTCP Tasco (MCK: HUT, sàn HNX), Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long, Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII. Trong đó, nhóm CII tham gia với tỷ lệ vốn góp là 55%.
Thời gian thi công dự án khoảng 3 năm (từ năm 2025 đến năm 2028), thời gian thu phí dự kiến khoảng 17 năm 2 tháng (từ năm 2029 đến năm 2046).
CII đã thông qua Nghị quyết số 165/NQ/HĐQT nhằm điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi (đã được ĐHĐCĐ phê duyệt hồi tháng 4/2025) để hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu này nhằm mục huy động vốn cho dự án nêu trên.
Theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được ĐHĐCĐ phê duyệt hồi tháng 4/2025, CII dự kiến phát hành tối đa 25 triệu trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo.
Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là 2.500 tỷ đồng, phát hành trong 1 đợt, kỳ hạn 15 năm.
Trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào 13 đợt, giá chuyển đổi là 12.500 đồng/cổ phần phổ thông.
Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được CII sử dụng để đầu tư cho Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.
PV