Công ty chứng khoán nào thắng lớn mảng tự doanh quý I/2024?

Ước tính, tổng lợi nhuận mảng tự doanh của top 10 công ty chứng khoán hàng đầu trong ba tháng đầu năm 2024 đạt hơn 4.200 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ và tăng 40% so với quý liền trước.

Chứng khoán SSI dẫn đầu mảng tự doanh với lợi nhuận 720 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2023. Trong danh mục tài sản ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL), SSI đầu tư 25.000 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi và 11.400 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết.

Bên cạnh đó, SSI đang nắm một số cổ phiếu niêm yết nổi bật như VPB, STB, FPT, HPG. Để phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm (CW), SSI nắm một lượng cổ phiếu HPG, STB đáng kể.

Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) xếp thứ hai về lợi nhuận tự doanh đạt mức gần 600 tỷ đồng. TCBS cũng nắm giữ lượng lớn trái phiếu chưa niêm yết với hơn 26.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty này chỉ sở hữu gần 500 tỷ đồng cổ phiếu niêm yết và đang tạm lỗ trong ba tháng đầu năm.

Xếp thứ ba trong mảng tự doanh là Chứng khoán VNDirect với lợi nhuận trên 500 tỷ đồng nhưng lại giảm hơn 33% so với quý liền trước. Danh mục tài sản FVTPL của VND cũng tập trung nhiều vào trái phiếu chưa niêm yết với 8.700 tỷ đồng và 4.500 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi. VND chi 2.600 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu niêm yết với nhiều mã như: VPB, HSG, ACB, C4G, LTG.

Xếp thứ tư là Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) khi lãi tự doanh gần 391 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái còn lỗ. Tự doanh của SHS tập trung vào cổ phiếu niêm yết với hơn 2.900 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là VPB, MWG và FRT. Trong khi MWG tạm lỗ 17 tỷ đồng thì FRT đang có lãi hơn 240 tỷ đồng so với khoản đầu tư gốc. Danh mục tài sản sẵn sàng để bán (AFS) của SHS vẫn giữ nguyên như đầu năm với giá gốc hơn 475 tỷ đồng, rót vào 2 cổ phiếu SHB và TCD. 

Cũng chuyển từ lỗ thành lãi tự doanh trong quý I/2024, Chứng khoán Tiên Phong (TPS) đem về lợi nhuận 183 tỷ đồng. Tương tự như các công ty top đầu, TPS đầu tư phân nửa danh mục tài sản FVTPL là trái phiếu chưa niêm yết. Phần còn lại chia khá đều vào cổ phiếu niêm yết và chứng chỉ tiền gửi.

Chứng khoán Vietcap xếp thứ 6 với khoản lãi tự doanh gần 171 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ. Các tài sản chính ghi nhận thông qua lãi lỗ FVTPL đạt 839,1 tỷ đồng, tăng gấp 6,7 lần so với đầu năm. Trong đó, 413 tỷ đồng chứng khoán niêm yết và 426 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết. Danh mục tài sản chính sẵn sàng để bán AFS đạt giá trị thị trường 7.687 tỷ đồng, đang có lãi 56% gồm các cổ phiếu: KDH, PNJ, MSN, MBB, STB, TDM...

Công ty này sở hữu danh mục tài sản sẵn sàng để bán (AFS) hơn 4.200 tỷ đồng giá trị gốc. Các cổ phiếu nổi bật gồm KDH, PNJ, IDP, MSN, MBB, FPT, TDM.

Trong top 10 công ty lãi lớn tự doanh còn có Chứng khoán Thiên Việt (TVS) 115,4 tỷ đồng, Chứng khoán Rồng Việt (VDS) 148,4 tỷ đồng, Chứng khoán TP.HCM (HSC) hơn 136 tỷ đồng, Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) hơn 115 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, không ít công ty báo lỗ mảng tự doanh. Lỗ đậm nhất là Chứng khoán HD (HDBS) với gần 309 tỷ đồng. Xếp sau lần lượt là Chứng khoán Phố Wall (WSS) hơn 21 tỷ đồng và Chứng khoán SBS hơn 20 tỷ đồng.

Trong số này, HDBS nắm phần lớn trái phiếu chưa niêm yết với gần 410 tỷ đồng. Còn WSS và SBS đầu tư vào cổ phiếu.