Cường Thuận IDICO sẽ mua lại trước hạn lô trái phiếu 150 tỷ đồng

Vừa qua Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (MCK: CTI, HoSE) đã thông qua việc mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu mã CTIB2124001, có trị giá 150 tỷ đồng.

Theo nghị quyết, công ty được thông qua phương án mua lại 45 trái phiếu (tổng cộng 45 tỷ đồng) theo cam kết mua lại 30% tổng số lượng trái phiếu phát hành ra. Nguồn mua lại đến từ nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, dự kiến thực hiện vào ngày 12/06/2023.

Được biết, lô trái phiếu CTIB2124001 gồm 150 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng huy động 150 tỷ đồng. Số trái phiếu này được phát hành vào ngày 11/06/2021, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào 11/06/2024. Mục đích phát hành là để tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện dự án đầu tư khai thác, chế biến xây dựng mỏ Thiện Tân 10 tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, và xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; đồng thời bổ sung vốn lưu động cho CTI.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất đối với khu đất 14,779 m2 tại xã Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai; và 8,6 triệu cổ phiếu CTI thuộc sở hữu của các bên thứ ba, cũng như toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ số cổ phần này. Tổ chức đăng ký, lưu ký và tư vấn là Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS).

Lô trái phiếu được áp dụng lãi suất cố định 10.2%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên, và 10.6%/năm cho hai kỳ tính lãi cuối cùng. Kỳ thanh toán là 6 tháng.

Về tình hình kinh doanh, quý I/2023 của công ty chứng kiến mức doanh thu thuần giảm 16% xuống mức 191,3 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm hơn 4 tỷ xuống 105 tỷ đồng, lợi nhuận gộp từ đó cũng ghi nhận giảm 26 tỷ so với cùng kỳ, ở mức 86 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp gần 4 lần cùng kỳ lên 1,12 tỷ đồng, trong khi đó chi phí tài chính cũng tăng từ 54,5 tỷ lên 56,2 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí bán hàng tăng nhưng không đáng kể chỉ 39 triệu đồng lên 2,053 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 1,8 tỷ đồng xuống 23,5 tỷ đồng.

Kết quả sau khi trừ hết các loại chi phí, lợi nhuận sau thuế của CTI giảm mạnh tới 87,28% so với thực hiện quý I/2022 xuống còn 3,3 tỷ đồng. Nguyên nhân là do doanh thu giảm khiến lợi nhuận sau thuế giảm mạnh.

Năm 2023, CTI đặt kế hoạch tổng nguồn vốn cho các dự án vào khoảng 1.023 tỷ đồng. Dự kiến tổng doanh thu đạt mức 1.120 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 81,23 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, công ty mới chỉ thực hiện được 4% mục tiêu lợi nhuận.