Đất Xanh sắp huy động hơn 1.200 tỷ đồng để 'rót' vốn cho chủ dự án Gem Sky World
Đất Xanh thông báo sẽ chào bán 101,67 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Qua đó, dự kiến thu về hơn 1.200 tỷ đồng để góp vốn cho công ty con là Bất động sản Hà An.
Ngày 4/12, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG, sàn HoSE) vừa thông báo ngày 15/12 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu từ đợt chào bán ra công chúng.
Theo đó, DXG sẽ chào bán hơn 101,67 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ 6:1. Tức là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được 1 quyền mua, cứ 6 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Thời gian nhận đăng ký mua từ 21/12/2023 đến ngày 15/1/2024.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/12, cổ phiếu DXG dừng tại mức 20.650 đồng/cổ phiếu. Có thể thấy giá chào bán cổ phiếu ra công chúng đợt này đang thấp hơn thị giá khoảng 42%.
Trước đó, ngày 21/6, HĐQT DXG đã thông qua nghị quyết triển khai ba phương án chào bán, phát hành cổ phiếu tăng vốn. Phương án một, Đất Xanh sẽ chào bán 101,67 triệu cổ phiếu ra công chúng để huy động khoảng 1.220 tỷ đồng.
DXG cho biết với số tiền dự kiến huy động được công ty sẽ dùng phần lớn để góp vốn cho công ty con là CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An.
Đây là đơn vị đã trúng giá khu đất công hơn 92 ha ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với số tiền gần 3.060 tỷ đồng vào cuối tháng 8/2019. Tại khu đất này hiện nay đang triển khai dự án Gem Sky World.
Ngoài Gem Sky World, BĐS Hà An còn là chủ đầu tư nhiều dự án quan trọng của DXG như Opal Skyline, Opal Boulevard, Opal Luxury, Datxanhhomes Riverside (tiền thân là dự án Gem Riverside)…
Phương án thứ hai, Đất Xanh sẽ triển khai chào bán 57 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 9 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương ứng tỷ lệ 9,34%. Giá dự kiến chào bán là 15.000 đồng/cổ phiếu.
Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm và dự kiến thực hiện trong quý III-IV năm nay.
Nếu phát hành thành công, DXG sẽ thu về 855 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng để tăng tỷ lệ sở hữu của Đất Xanh tại Đất Xanh Services (DXS) thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư bằng các hình thức khớp lệnh, thỏa thuận và chuyển nhượng ngoài hệ thống. Hiện tại, Đất Xanh đang nắm 56,28% vốn điều lệ Đất Xanh Services.
Phương án thứ ba, Đất Xanh sẽ phát hành 9 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương ứng tỷ lệ 1,48% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
Nếu hoàn tất 3 đợt phát hành cổ phiếu nói trên, Đất Xanh sẽ tăng vốn điều lệ thêm 1.680 tỷ lên mức gần 7.798 tỷ đồng.