Đầu tư I.P.A (IPA) chi 700 tỷ đồng mua trái phiếu trước hạn

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) mới công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn của CTCP Đầu tư I.P.A (MCK: IPA).

Cụ thể, ngày 27/6, IPA đã mua lại trước hạn 300 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã IPAH2124002, qua đó hạ khối lượng lưu hành theo mệnh giá của lô trái phiếu này xuống còn 700 tỷ đồng.

Trái phiếu IPAH2124002 được phát hành ngày 15/11/2021, đáo hạn ngày 15/11/2024, khối lượng phát hành theo mệnh giá đạt 1.000 tỷ đồng.

Tiếp nữa, từ ngày 27/6 – 4/7, IPA đã mua lại trước hạn 400 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã IPAH2124003, qua đó hạ khối lượng lưu hành theo mệnh giá của lô trái phiếu này xuống còn 600 tỷ đồng.

Trái phiếu IPAH2124003 được phát hành ngày 20/12/2021, đáo hạn ngày 20/12/2024, khối lượng phát hành theo mệnh giá đạt 1.000 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, ngày 27/6, IPA đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã IPAH2429002.

Lô trái phiếu này được phát hành ngày 27/6/2024, đáo hạn ngày 27/6/2029. Khối lượng phát hành là 7.350 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động thành công 735 tỷ đồng.

Các thông tin khác như mục đích phát hành, tài sản đảm bảo…không được công bố.

Trước đó, ngày 5/6, IPA vừa phát hành thành công huy động 317 tỷ đồng trái phiếu mã IPAH2429001, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 5/6/2029.

Theo kế hoạch phát hành được công bố, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của doanh nghiệp (4 không); kỳ hạn trái phiếu là 5 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm.

Mục đích phát hành, Công ty sẽ dùng toàn bộ số tiền huy động để thanh toán hai khoản nợ vay cho CTCP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ. Thời gian sử dụng vốn dự kiến quý II/2024.

Ở diễn biến khác, cũng trong ngày 27/6/2024, CTCP Năng lượng Bắc Hà đã phát hành thành công 3.250 trái phiếu mã BHBCH2429001 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Giá trị phát hành là 325 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn 27/6/2029.

Năng lượng Bắc Hà là doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn Đầu tư I.P.A của Chủ tịch Vũ Hiền. Theo Báo cáo tài chính quý I/2024 của IPA, Năng lượng Bắc Hà là công ty con do IPA sở hữu 89,79% tỷ lệ lợi ích và 95,19% tỷ lệ biểu quyết.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, Tập đoàn Đầu tư I.P.A ghi nhận doanh thu đạt 85,5 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 104,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ tới 137 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý I/2024, tổng dư nợ vay của IPA là 3.981,5 tỷ đồng, chiếm 44,7% tổng nguồn vốn.