Địa ốc Hoàng Quân muốn huy động thêm 1.000 tỷ đồng để ‘rót’ vốn vào dự án ở Long An

CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân (MCK: HQC) vừa cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024. Đại hội dự kiến diễn ra vào ngày 1/6 tới.

Theo đó, HĐQT quyết định hủy bỏ tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ; bổ sung tờ trình việc việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, HQC dự trình phương án phát hành 100 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, không giới hạn số lượng nhà đầu tư.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán. Thời gian chào bán cũng do HĐQT lựa chọn.

HQC cho biết, mặc dù giá trị sổ sách và giá trị thị trường của cổ phiếu HQC đang thấp hơn giá chào bán, nhưng do nhu cầu huy động vốn và được sự đồng thuận của các Nhà đầu tư quan tâm, HĐQT tin tưởng sẽ chào bán hết sốlượng cổ phiếu dự kiến phát hành.

Về phương án sử dụng vốn, Hoàng Quân dự định sẽ sử dụng 1.000 tỷ đồng dự kiến huy động được từ đợt chào bán để nhận chuyển nhượng cổ phần của CTCP Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh, chủ đầu tư Khu dân cư An Phú Sinh và giải ngân vốn tiếp tục thực hiện dự án.

Trong đó, phần vốn mua cổ phần tối đa 550 tỷ đồng, tương ứng 51% vốn điều lệ của An Phú Sinh và phần còn lại cho dự án bằng hình thức góp vốn hoặc cho vay, hợp tác đầu tư.

Tổng giá trị đầu tư vào An Phú Sinh không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Hoàng Quân căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất (tổng tài sản tại ngày 31/12/2023 gần 7.300 tỷ đồng).

An Phú Sinh được thành lập vào năm 2019, có trụ sở tại Long An. Dự án An Phú Sinh có quy mô 14,7 ha thuộc xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh tối thiểu 1.400 tỷ đồng.

Dự án đã được cấp giấy phép xây dựng trong năm 2022 và đang thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư, đang giải phóng mặt bằng. Trước giao dịch, Hoàng Quân và An Phú Sinh không có mối quan hệ liên quan.

Đầu tháng 3/2024, Hoàng Quân đã phát hành thành công 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 1.000 tỷ đồng. Trong đó, cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày 4/3/2024.

Được biết, theo kế hoạch sử dụng vốn mới điều chỉnh gần nhất, trong 1.000 tỷ đồng huy động, Địa ốc Hoàng Quân sẽ dùng 400 tỷ đồng để mua cổ phần từ cổ đông hiện hữu CTCP Đầu tư Thành phố Vàng; và dùng 600 tỷ đồng để mua cổ phần phát hành riêng lẻ của CTCP Đầu tư Thành phố Vàng.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, Địa ốc Hoàng Quân ghi nhận doanh thu giảm 65,9% so với cùng kỳ, về 13,39 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 419,8%, lên 5,25 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 19% lên 31%.

Năm 2024, Địa ốc Hoàng Quân đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024, Công ty mới hoàn thành 5,25% kế hoạch lợi nhuận năm.